爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！


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讲座时间：2025年3月8日（星期六）

* B; b, P; G) i" s! S! n1 i1 p* r  D讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! k8 ~% Z. ]' a4 `/ @) Q
( X# f' x& S- s+ j/ g( d: H0 ~主题一：2024税务申报与节税策划

8 ?) T* ^5 Y9 P5 \  S/ ^" G时间：10:00 AM - 12:00 PM
, U$ t- v0 Q  M2 i
主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
) Z+ J3 i. o- X' k
掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
7 x4 R+ ?5 [( e
, V  o2 ~# \9 V- g1 h& p了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

4 F6 Z( p: ?( l- X- t# x学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
9 w, _* J- [5 }
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

7 h0 {+ v' U4 B  E+ c深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
' e# Y0 I9 |4 D! J5 r! N
0 s! C7 Y' y6 i' P+ m! ^

3 ^) N4 K! w0 L$ U; l+ y/ V+ V 讲座内容：
* o3 o  J$ X3 ^1 v: X2 p* Y- n
7 a9 F3 \; o. q- v8 z% n2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
5 d/ d, C& x$ U4 C/ ~2 q
, a* a3 j1 F- J4 O海外收入、资产如何合理申报与节税

9 E' R5 M3 N9 c1 c5 _9 ?$ {CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
. n  U4 Z5 @8 S) {: ]& v, p. q5 O
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

% A! Z5 l/ S/ Z租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
1 H4 Z# c# I- I/ o$ e+ x$ [. K( I
自雇人士如何优化税务申报

! t+ y3 p) \$ n4 W4 M 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
% M  n8 I+ {" i
6 O5 W& ?) v: n) u) d投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
" f( ]* U4 k; Y# W, k9 U
! M; c. w& o" d' @- E; Q$ TDeductions & Tax Credit 合理运用策略
/ N0 ~" Y9 T3 u5 ^- E
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
0 z6 j" S# a9 d( l$ a& T$ b- p9 N4 Q
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
4 ?/ Y5 ^8 @5 r. {: C( r7 ?- Y$ J
& O) n4 t9 I# _  _1 n, h父母、子女及公司间的五大免税操作
! D3 c/ @8 p& y6 {0 O- z
; U" ?- m( c9 \& C个人 & 企业 10项合法免税资产解析



/ Q7 S- [8 \0 K, u主题二：2025资产传承解析

) ]  u# f% l+ x5 I8 h  G时间：1:30 PM - 3:45 PM
2 [' z) F0 p6 i
) U( O9 a4 e4 s9 j* t主讲人：周学志 Frank Zhou
$ a/ F& f" d- G- m" U

! H& S9 H) t2 a核心收益：
* n9 F% q  U" }3 T
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

0 R% A. q; q6 v8 Z2 a- U/ v2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
5 M. v3 l. w5 C. T& I
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

8 f# m5 I0 v9 O1 I1 C
' D1 f0 i9 S" f" t
讲座内容：
! O  Q; H/ u3 c: p  }
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

6 Y! ~/ y1 t+ N2 p# T1 q0 a' l2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
8 T3 \' U  a- k5 C
8 e6 P' ?- |7 p9 W" V7 n& u3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
' }% \. n0 e8 z4 k+ F
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

( B: p- U3 j' b' g6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

+ I$ _- u) s" O! J* |& ~- q/ E7.家庭信托的规划及税务重点

/ e* R- b1 w, ~% r! L; M8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
4 o( D, r9 \9 Y5 ~2 g
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
3 G8 q. ~$ T/ a$ R
! o' I  r8 c* i10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
5 W0 I6 x4 Y) A  m4 C
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
/ \# _3 I, h7 x) @
4 ~+ N* N$ j3 G+ _12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
) p2 o2 I2 I0 {; s0 r1 |; ^# U
13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
9 Q* t1 v1 p- O! @
14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

8 u. y% ^) Z- y1 @# I# L2 C15.如何实现家族财富三代传承
) v) W* [1 g  ?2 @& x: p+ u
2 O- G2 d) C+ A; u9 I& M
( [9 D! Q' t- U7 j5 c0 y8 }
4 B- }5 x. l) `  {6 H+ y讲师介绍

3 c2 f1 \% A) s- C( d周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
" ^. C- y0 v! P) X4 V& j
加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

6 o6 a, u; \% @, l# B' q) y' PMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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1 B% e3 v. z- `4 z/ ^' n) U* H0 |
& k: _  R" \. m- m. Z讲座信息 & 报名方式

限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

- J. W1 j7 w, \- u2 e. Z/ i# X9 z 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
& S. n- n. H) ?
微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！