 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
# y y$ q# \$ B$ H5 D5 \: q( m- x1 S4 H& A0 o8 k1 g+ j
- G. n4 {. v( M1 g( c# l* h$ O6 [# R5 s3 z; }3 c
Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM - E! x2 H: u8 U! f& Z# h* h
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ u# L' P! j; r3 J a9 [3 _, b0 Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB & W7 U' e. f6 L! \, [
! |. i$ t4 p& F# R" Q8 h, R6 v/ p" }
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1 B( o1 I; c! O: w! T4 g+ j O3 J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
8 S8 Z" } H* D2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
+ D$ [1 l: l9 {! Y) r, }* Y3. 遗嘱的三种形式，
8 M2 k. ?; N+ s& A/ H4 |" T% E4. 如何制定免费遗嘱， - L; k# F2 }2 g. J
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？0 L$ {" H; ~4 Y# P+ q8 @: ^$ N
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
9 f: x, S/ E0 X; f* H( x7. 富过三代的传承方案， + V2 J8 s7 z( x0 ^- M& ~
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
6 P a+ X, r6 o$ N' ]7 ^/ ?6 X( p9. 人寿保险的种类及功能，
+ Z: U9 [4 p! ~4 O1 b t3 ?/ ]$ {10. 人寿保险如何货比三家， 3 P$ W6 e2 k: H* j; E; k/ U, d
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 # G- s5 v( u0 Q$ J* @7 Z
12. 私人信托的种类及功能，
4 ?7 v4 |) p$ N# s9 h4 ?1 v4 K13. 家庭信托的规划及注意事项
( P+ Y3 s( F: G& P& N14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， n4 p. r% e% w8 t3 f, d6 v
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 i( B' n6 w0 d2 T& b' J16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
, U$ Y, ]+ u& K) t17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 7 p5 n4 z: L3 B9 Y/ Z8 e
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
; ]2 F$ D7 J. H% n, j) p2 J9 v: G) Z8 ?8 i" f: D) n5 B3 }
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- F, r6 M% {- p$ b$ H. u5 B8 T; N8 k4 }
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). $ o% z+ C9 h0 C( i- Z6 Q
3 e- o `2 V/ I联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
( ~7 A- w) `/ c$ a% `" |/ ?5 U) `5 U) x! J; o
Email: xuezhi001@hotmail.com K& J4 N6 Q0 L# h
微信ID：frankz559
" @% l4 O5 ~/ _5 [0 _; c电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
' b4 }/ |* _$ d/ k' ?- F5 u7 J6 u" M6 y( Z+ T( Q4 P, c+ ~
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 % m" O1 q: X4 N ^" [& S: {
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺7 Z" {3 y) P3 R$ z/ `( A- I
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
' J& M' i/ G( p# t. M- g2 z, J永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
6 i0 }; q, v' x; a! J0 \7 H宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)) i) e1 n+ E& K% }1 l/ Q7 w& d
|
|
狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
