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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划0 c& ?, z7 e7 V5 \8 [' ~4 }( ^
4 }1 t$ z( u2 S- R! u  \
时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM2 s: {; u, a' M: a

5 `0 ?. Y2 s8 U; d+ Z$ E讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)3 @* ]. l% e0 Q. c- d1 e6 u; W4 p
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ s: O/ z/ n* D0 t: Q! p+ B1 T
( V2 j2 x/ [. u; G7 i: Z: e本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
* z9 j7 X- o3 ?& E% `1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 , d6 S0 X6 n$ i2 ^$ v6 l
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
4 G% g1 n& Q/ F3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 7 ~+ j6 |/ i6 h% H) ~4 M; X
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ) W- K( y; O9 S: P( d8 G* z# U
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS   Y' j/ O7 A& U6 W% _: B* y
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
6 c2 F' E. F4 x/ M7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
) Z( f1 J# B- b$ f7 ~8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 $ @9 m. T$ w. p4 v
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, 8 |+ v$ }3 G- G3 Z2 ^
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 ; g5 b% w, D' s% W; {8 V
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, & ^: O7 M3 j2 b4 ^
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 % Q$ u5 G, h6 `$ V" _) u; m( r
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 ) j- Y/ Z" g& j/ J
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 % [# X- q0 `8 ~* Y9 I
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
  c; e# j9 Y4 L9 R/ ]3 {16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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- Y  r2 |0 {* J1 u座位有限(20人) ,欲报从速 , ^( i5 R" ^  [% ~! d2 H
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 . O( |" G# g: w- n; U, o, J/ S
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 2 D- ~% @5 h- W* L
Email: xuezhi001@hotmail.com
" n" R4 D! Q1 I  \/ |8 V微信ID:zhouxuezhifrank % T; C! ~: x4 u: w) R3 o6 P
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 2 t& v) W5 m; S7 r( A) X

4 t- w: u$ r  }Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 9 q% E+ H* y6 N- ^% O1 |* a/ ]
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
( t  P1 a( g; @7 S1 h. H: y+ q; t' V+ F3 Z' p+ n1 L: F5 K
资深财务规划师 (CFP)! @7 o- _  i0 o* k( F9 _2 M6 \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 F: k! T0 ?$ C) M- O0 n. z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , ?( _/ R: q7 L) k4 \6 M
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & r) A# M" @4 a0 J: I/ A, P# `1 O2 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 a8 c$ X; y7 r1 e& N8 ^
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
: n; `+ \& ]$ `2 f& f; C  a" l3 b9 N# q2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺4 Y: A& \* v% p0 I! n) _

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