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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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$ ]/ i+ ?5 @ E( l: s6 W* S时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
+ \, Y* O7 P" f; Y% [7 I' Q9 y讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' ~: L' S8 E0 O( ^
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
$ O" Q# J! F( E: ^0 v移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险& F, U' D# e/ v8 k$ ]& d- c
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! G' C& b0 f5 g) B( a: A! m6 m
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) s c( E1 p* u1 u, W9 S! K
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 y9 X! o) k! v" n家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 Y0 _/ C0 f; y, A9 g, {2 _- n" R3 w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , h6 s# m2 v8 D# I0 A6 L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 C2 w) ~* f' P' E' F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 d3 j+ `9 ~1 j/ D
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
* A$ T0 k: N6 e/ X& h+ D* L0 ~8 ~2. 如何制定免费遗嘱
+ q. F$ H! L: M: |9 ?% ]/ x \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 \7 k6 |% d9 T- l, C
4. 无遗嘱的潜在问题5 A; \" z3 I5 I: Y, ?
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 O8 @. \7 W a$ |9 t6 t: [) m: b8 C6. 2017年保险税务新政的影响
+ B& g* h3 I% g7 K- S$ X7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & w- D7 F1 E+ p" k) Y$ u! D
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; _ L" u$ u% I% a! w9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ [- S8 y- F- q! h: O10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 Z2 f0 o8 T3 Q. G: C6 w
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + n) [! G/ K' A+ }. Z- r- `
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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+ a: t0 [# Q& T) L' K" b, h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& a, U0 [* I+ ` T时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM8 O: `9 D. S) B6 L7 e6 k0 u
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 o' H8 z0 q/ T4 r/ ^ d2 D
& U/ T+ H: t6 d. p! I; d座位有限(20人) ，欲报从速
/ t- y8 m- L2 d: {8 l' v(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 K7 T! p' O9 K( M$ V6 x, m, g* H
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 P8 r3 L# R- E0 B$ Y4 P3 gEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 L1 Y3 j( ~! m8 @3 V$ F4 [微信ID：zhouxuezhifrank
: k7 l; z! P! C. s# p8 ?电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名# B$ I4 F0 B7 v+ n. I# }; p! W8 D
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )" J2 X7 k# I+ W) Z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - J# o2 O9 ?( z3 P! y. V& A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . @3 |+ Z. N9 n& r5 E
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % y6 M/ Y+ [: E" F
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
% k4 j- U9 E3 \- P3 D) N) ~2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 8 P) S" B; T' b2 w5 X7 v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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: ]: b! \' k8 i* V6 _6 T& ?2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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M9 Y) c' N; O5 {( V加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* b( l: X4 j! g; P永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. w3 p9 U, f; @+ \% J8 x4 i宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
/ T$ ?# f S- x6 W百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 9 W, n1 O# e! Z/ V% y
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 A0 V' d. A5 f( x% ]. W; h
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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