星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

& @- B6 ~) u- _0 [国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 p$ A& q( S9 N2 a" Z( m7 Z% {时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
9 w/ B1 [3 `/ K! a0 R2 u! `% Y( N讲座地点：Ramada Edmonton South,

& k  l, k8 F) P: {5 v& l5 ?9 M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

4 Z% p+ T- ^7 e在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
0 r. r: C% o! k& [家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
  u+ a& z9 Y& M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

" ^8 P2 F6 X+ a; c) [# Q9 v本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
% W# T& b1 v) {- Y# f# S0 L
. C$ e/ m) A* O1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 K5 r" e2 y% ?( n4 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) y0 ~+ P; f1 C7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. J6 I; Y, M( G8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
+ o+ J* H* `9 U5 u& w2 C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 w/ s. S5 w9 @# |* J$ f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
. p' x8 b- }# s) s% L3 s15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" L% a( l0 c3 h; a* [3 S( ]17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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# h% f( M" z6 H% A+ K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
  m8 p. J' h! [( S- f7 E
/ k' f' n2 ?, m& y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. F* i+ E5 {2 @  ^特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- [* a; }# M% o9 @6 u) g长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ r( D8 _5 n$ H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

- I0 X/ {2 w& S+ M4 C2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& k7 l' j' V) G3 a! }6 h! v6 |座位有限(20人) ，欲报从速

& d1 G" i8 Z8 Y& S联系人：周学志，报名：
: F6 {! L) X. `0 V& x$ \: FEmail: xuezhi001@hotmail.com
; ]" s9 s% `) ^9 _. d(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
5 |/ r# j: p0 V' k; I' ~Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB