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爱城国语理财讲座(免费):
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3 o7 F; G% H! t- _: N; d遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
, h2 H! E. Z2 _; n时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
2 m, g8 ^5 Z- d; `# X9 ?( Z讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & G6 z5 z; k) R. V; l. }: C' R
( e" s3 n- k& O- E$ x9 u& `: r: A在工作中经常会遇到这样的问题：
' h$ E/ ]; |$ d$ W如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% R0 @* G, F9 ?8 k7 s6 W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 a$ z: u# X( h2 C) c* A/ k/ Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " M0 S$ H& F; V, c6 F& d
人寿保险的保障是给其他亲人的% g; v1 o& N* }1 _
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / F. z6 ?- P' i3 F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 S4 q0 S- s0 w3 f1 k0 ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! `; |6 v, X. L6 v! m1 r8 Z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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6 e6 O) w" v+ I. i+ e0 u+ M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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% S% }/ t) Q" r x5 W$ J1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ y0 K( ~2 B3 F7 o5 q4 p, ^2. 如何制定免费遗嘱 6 v! k9 F5 C: _+ Q& ?4 o. q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 [. Y: J" Y3 H+ S
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 L$ b1 O6 M7 R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: O' i- g" c! c* L9 C: F! v- F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; b$ M) e5 c/ z- r& U
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! h2 o2 w+ y+ L' j
8. 四种人寿保险相应的优点和不足6 s, }: z8 T! @" M$ e: _
9. 多家大型寿险公司的产品比较$ {" W* R2 W, z0 R8 I4 s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 O8 [# \/ G7 @" w, H$ L
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 E( e1 T+ O. n/ B. l6 a3 h6 D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & T0 j3 J" n* D6 R l4 @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 . R# `; E& R8 M1 w
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配; A4 f, o$ Q# g& G* W* K3 `3 {- I1 c
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收& T0 d5 q2 I: D: O/ ~# k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: q3 M; e( i1 h% ] @; W& t: e17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 % J9 ~, ^5 `' j8 c! T
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化/ W6 _* W5 }+ c" r( t
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 z8 N: d8 P9 o# G, G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) i* N- I& p! ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 d/ T; R$ j3 W+ L3 Z e- \& g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 y9 f9 Q, C* T1 A7 J( c7 ^
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 d! }. x) \! o, J9 n/ @长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 3 H- p7 F f. _( _: h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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: z1 g- U! W9 I) B5 ]2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # R; h1 v8 B% e
9 L1 c; \. ^7 L% O7 W座位有限(20人) ，欲报从速
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, R3 _, K+ ]* z s7 K1 g联系人：周学志，报名：
1 Q1 i0 _& k& L( H. ?Email: xuezhi001@hotmail.com ; b; q/ _$ A# b( V! U4 g6 W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 w) f5 R; K" f1 c' g' d' v; r8 ^ f: b- `2 ?9 B4 l
Phone (403)804-66887 H- O; K- A4 B" K8 X4 v
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
5 A' Z- L7 [4 |+ D6 m2 K3 n) J g# E讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
' I! |# y0 v$ I$ n4 ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 i3 | V* o [; g1 u3 K! H
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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