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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费); ]4 A: f5 A7 P$ o; k
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日) B- x# o p# M% Y# R
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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, x! ?0 U( I; X+ o! d在工作中经常会遇到这样的问题：
$ p+ @( U9 G% P R* A如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 @3 V! w% B! g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 ]. _, Z+ f+ k& {5 H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 E" O% `6 J. I9 b( p% m
人寿保险的保障是给其他亲人的& N$ r7 w: q6 z' ?8 a1 Q4 h/ ~
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 x0 T* X: \+ ^9 E8 z& T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % n, B9 Y# J# |4 N9 h9 \& p. b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ {; T- Y7 k/ c* V0 R$ U% N7 Z T自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 k( o0 O. h! {$ e3 m1 l3 r% c1 }
) d) M- E; y) ~; K- }; f3 W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 X3 ^2 w6 {4 f. S# j) R! \& b本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ( U) P. J" y) u7 G+ F
$ |4 y1 S) x; x$ z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ( |4 Z5 L3 h L+ F
2. 如何制定免费遗嘱
# Y$ h. t: P5 r, h; V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * r4 h' {' z, c8 W4 B; h% `. p
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& k5 S2 K7 Z, N# q3 ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# H/ K9 E- D( Y! r' X( S4 B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& p2 d0 `, {8 i& K2 o. @0 `7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 q2 S1 g; u/ Q: J$ f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 ^- C. y# w8 {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + z0 S) y, n% f! E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) N) h! `) [6 h6 @* P6 @+ Q, d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 J: m" ~8 r% h) \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 b7 g/ C0 ]6 D! u% g& {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 B1 W& S/ `& @: ], B8 t+ A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ U& P* u* F' E- }
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 Z9 L. p# {; @* b: {( x) Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; N' }' U9 I5 Z. w% M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. `# f- g0 C- `# p$ L# c, G讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)1 L% \ W% |3 D# @8 S# P
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 m# f% A6 O9 M1 [& M* x
联系人：周学志，报名：
7 x' D5 w, J; T$ o2 @8 ~Email: xuezhi001@hotmail.com
) W" c2 D2 n% i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% D/ m" b5 c( m% M+ Q8 z: I* GPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)0 f+ Z) a6 k; ] S( |
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)$ Q& B' m* j4 ?* `$ ]
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
) i8 f q* n# [: V% ?3 g讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)1 E9 p0 L; e3 F, Z0 {5 i9 J* `- Y
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讲座内容如下：+ i" M7 B8 U; A x5 U! O2 D
3 e. z+ n: |% r4 C* bA. 2014 个人税务申报
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) \; q( Z2 N/ M8 M/ K5 a/ V% S, F1. 2014税务申报新规则 " n4 Z( z1 h) K) ?; k, l
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 1 H9 [' p/ i* @6 Z
7 Q$ s& M3 ~& f2 y# V& v
3. RRSP 申报
3 \$ ?: T; L1 N3 P5 Z% t1 v& F- [( t
2 M) _: t" n$ \7 G/ k4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 1 {* z, W2 @% r& `6 q
. y7 s8 [2 P5 a2 w7. 学费的抵扣 4 z5 s# P! z9 y0 P
4 s8 @3 [8 l6 ?' `8 Q8. 其它费用的申报
' {: C* A. s. A0 x2 ?) |
: |0 l3 M0 b0 t0 ` _$ NB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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) S8 b% e7 {$ @0 N9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 % Z& z4 w9 \4 p* d* H) ]" s
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
) q7 k3 Z& r+ F, n7 d; ~ y
1 O9 R. m& y' d& s8 N, U/ W; F11. 家庭, 办公室费用的抵扣 / N5 q: f6 O- D; w3 ^
, I7 n3 W F5 p2 o0 V4 D12. 生意用车的费用申报 . e' r. M ?1 q1 ?! Y
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 , M; L: Z) h \* i& Z2 y% z
2 X% {+ U( d! f9 m: [主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 X/ \' V1 N, X/ b% U
! [! I. b+ x! Z$ J- v$ m
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * n S9 }/ X$ Q7 r, Z7 Q
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)4 b. e' g" J) h* v" l2 n. ~( n' G
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& h: \' i2 c# q8 i2 D, O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 S5 s2 [/ c/ F. ~( L/ X
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)8 v; _, H* z" ?0 w0 o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）3 L) X2 f4 M3 A) I
2 n; J# M# W6 X5 {/ y+ M, n/ Z0 Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM + z. G. H2 C9 |1 E J! V
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* U: R5 e- v' j3 L. R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- `% r9 t3 z" P
联系人：周学志，报名： . k' S* ~- h+ H- S* e7 {( R6 `
Email: xuezhi001@hotmail.com & F% M1 p, K' b" B; j3 |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; O% n8 s6 M+ B* ]/ I3 ZPhone (403)804-6688 y( F! Q% G7 E/ R! W3 G
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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