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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 1 i9 Z8 e& h) M& G& K. O
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两次相同内容的讲座时间:! }6 d7 Y9 I4 { |6 R- Y& y! _/ b [
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM $ g1 _" k/ `& K! \( X
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM - I; ~! m$ I. \1 I' b9 r( i
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在工作中经常会遇到这样的问题： " o2 \4 I; ]: G; L
! |* `$ M2 ^5 ]8 h9 e) l) q, C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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' ^9 f0 D" F- F$ [; `( w# u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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5 V+ z' J7 ~; s! t公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& K) E8 q# Y: @6 {+ u! W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; j* X6 j9 `$ H _+ ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. a2 U9 T: j* Z6 |+ j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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: e1 q% ^( d) g% S, A3 X$ _: K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& B4 b8 `0 B3 d3 S' @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 D! R1 i% f" \( M3 [
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - i4 t% |8 x* z% I* F
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1. 遗嘱的三种形式 _7 x: y+ ]1 y" t2 w$ D! }2 n
2. 如何制定免费遗嘱
. `0 f7 P; I P& J1 h. k Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 K/ t6 {& Q% D# U4. 无遗嘱的潜在问题
0 t! M. s! T3 B/ H; U" s& e x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( X- A) [5 T+ I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! y+ b5 z- N# c. Q3 {5 O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 o- [1 d( ?: |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 v5 ]2 a1 [! K2 s& ~. l N- h6 e9 [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . A9 A1 F% u( n T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 i2 W, u8 T3 E9 Q2 N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & `& V$ r! P, Q& J. i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; H, r$ Q; i) L, k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + w0 Y+ K, ]1 _1 G( `+ |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 X( [0 w+ Z W8 `" o: {15.公司有保险是否还要买个人保险 / z5 {5 R/ A [. v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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: l/ s x2 I% C. e% K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 @4 ?$ i2 o0 H; |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ v0 L+ w& _! X' R5 ]5 J# p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / R0 i$ Q* R& b; T$ C p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! o( m; J* z& k1 ^1 u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" z& ]5 T C$ D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / a) Z( ~2 }$ m, X j( i& Z
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5 {. n% w1 w+ N' R4 j时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
3 b }3 y" c+ J8 M时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 9 b6 @1 y2 L1 h
& Y" t$ a* t: l. M5 [2 @# T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 ` s! I1 y! L2 U9 U! o
座位有限(20人) ，欲报从速
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1 k5 O, ]) a) N2 h& j$ J联系人：周学志，报名： ?3 L0 ^; A9 M( y) r
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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