星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

; V5 V- N% n; B4 X6 D9 i! P' ?* T时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
8 b: x! B9 R- P5 O8 W  z4 N讲座地点：Fort McMurray 中文学校


( _  P" b4 Q+ j3 {2 M& K: o7 B5 e在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* w! N5 o' I( q9 c3 w2 k3 @7 r公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; ~; ]% s: D, H% \' e& E0 ?  Z2 Q! C8 Y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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' U1 o% |! a3 f: h本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
  Q+ C3 D- u$ ~/ `9 c) s3 U1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 s# x& l2 z2 _+ a8 i4. 无遗嘱的潜在问题
0 n3 p% v: `  E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; f6 P, i( l+ X" S1 J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" I; P: n. p) c; M2 E7 j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, }! G% `: g9 c  F1 `: G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 A' P4 [" N+ Q8 {+ V" g' L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& b0 O6 |( r0 j# V: x5 D( H: h15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 r1 |5 u$ e" H# }17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

. A2 L1 o' x6 v' M% g; W2 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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& d9 ?8 N" A" w) ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; @1 o5 p; I+ f& l4 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, |: f; x5 q- E+ N3 M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 g: t# r& v4 Y. m& ?  p1 N9 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( t: u9 I  m9 y8 B座位有限 ，欲报从速
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5 U7 _8 k2 w3 u% l联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688