 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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8 ]- u, Y6 ]: X/ h$ s 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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. m" G' H; l/ z4 l3 {8 d/ Z9 w在工作中经常会遇到这样的问题： - d, x5 ?. n2 b9 s; k
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 b X4 }6 Y7 h& k& N
, c+ I6 M) d% Q! o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " p0 P- U1 E% g8 ~
, ?' U! W! g- \) ~% Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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! J$ V! w" M U2 H5 ^6 k" n7 S公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) Z# ~$ v8 [1 o- ~* q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. Q; F# c( u% Q* B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* w5 V- E# y% W. k& M8 d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式 ' [8 @: F# n# L3 C
2. 如何制定免费遗嘱
. }) u/ c9 f% n. y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! I9 r$ Q0 M- D+ A5 v ~4. 无遗嘱的潜在问题 5 E% R$ \ ^+ `! y- b; V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 A8 M, ~8 w4 b! w* s7 z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % j; j. D, w7 M1 Y Z7 l# e6 f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( _8 u: o1 k- K' w# a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * }& w$ k! C0 F; f" y; Y, c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + { G) ~7 w! j7 Z" X. t/ H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 W- _( F" Q$ b/ g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 @2 ~6 m7 i' q, E; i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & g) I3 g4 |" t# | W3 G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % a& S8 |* E* S0 Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : j A- b6 ]7 C$ D5 o2 n
15.公司有保险是否还要买个人保险 & O( o+ i Z6 b
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 F4 ?) C" S. q; z1 ~! a; p1 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. o, @1 v J& A; U3 C2 p- m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) `+ ]9 A, u9 f+ H9 i, {$ E& H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 u& E+ P# F" Y* A% t/ S$ q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)0 I% t3 M: ^" i. Q/ \; |3 D1 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 c6 y% \8 A# n$ S. [- V
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM . ^# q/ h- M* T5 N/ C
讲座地点: Vista Ballroom
( R/ l4 C3 T, W) h# E) lRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
3 @) i! k2 d$ x435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
9 A# S) c6 s4 K! a0 ^Hotel Phone: (780) 743-2400) y5 s$ i W& V, g! w
0 u4 {; c5 j- q, ~* _( L4 d6 [座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 1 g3 h8 Q+ n: m) F; T
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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