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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

5 H$ C. N* M  g# i) Z$ d在工作中经常会遇到这样的问题:% K+ a+ c2 R" p6 t
# X4 ~1 `8 t0 ?1 i, `
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
  G* I! Z/ r% \! Q$ \5 e& k夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方& ]9 Z& ]& I" ^- {0 d7 a
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
+ R/ O7 Q1 E9 I+ p+ k" w公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
, H  ]* ]+ r; [/ ?在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
1 P4 q  A; R% P/ I& p如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) Y! K  H# v5 j# P
1 o- r, u, e% \; ]* B* h
' I7 P) Y, c* {2 z) G; m. E& L
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
% E& t5 g" H7 u7 _/ a1. 遗嘱的三种形式 3 B1 ]/ }( ^1 ~, g7 @! L2 s# L  ?4 b0 I
2. 如何制定免费遗嘱 9 A) g( J8 H3 H) x  \) k& q6 [6 e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% O. }# x; o, i4. 无遗嘱的潜在问题 " I$ W( Q! ^- M4 x6 i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 X' D# u0 ^1 o2 t) a3 i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ d0 {+ S8 j: |6 Y0 W% V1 i4 n7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 \  E' c; p) z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ T$ Y# e: [7 X* U6 {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & m' B/ `# m5 K- h6 s& h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# K$ ^% t! T: f' E. p11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ j: x! q6 K4 y9 A6 `7 g7 V2 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % S# S7 }0 L. i, M0 R- w. P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 N8 }! o) W3 e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ U! @( d, M6 u1 L! b15.公司有保险是否还要买个人保险
, Z! Z8 l, i# a- T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! ^/ O: ?# H* Z& k
0 i: ]! r& ^8 L2 H# D: g4 I2 f
6 j6 {3 r* d$ w/ X时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM * m' ?% T4 n! J8 d# f
5 G4 H* ?) g. a" x. i) K
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  4 d' Z( b# N" Z- R
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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+ j4 C! l1 ~" \3 K) ]座位有限,欲报从速
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0 j2 T! V. I7 y  I* u联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
1 b; Y* S% Z7 a5 S0 q(403)804-6688
0 \; L* V  {5 \2 }* a6 A# U/ R0 M1 x" g2 ^1 n
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : o* A! `' T" v3 Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 }1 |* J. O2 k; E, c- }; N& _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) G8 U2 R! [. c" s5 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' X; R# ?9 C3 B5 T3 d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / M' r* N$ {2 T# D% q; H7 p0 @

& Z9 l# d, u+ u; w2 `4 s! whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html( v( z2 E! `% z2 _& U. y

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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:3 K% M$ ^4 d5 _8 u- B1 j

; u. e) I1 t# p, U( c" q$ {& nBubble room at Best Western Cedar Park Inn
# b' @- P6 Y; z5 h! f5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H49 n; K( O8 C4 b0 I% E
/ Z% K: j6 W' ^8 s9 e1 H" O
Thanks a lot!
, Y" P" l1 l$ R% g
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
老柳教车
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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