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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
) U, J7 s' Q6 o- L" B* {1 Y j8 R* B: m6 c
1. 遗嘱的三种形式
" D. c7 n" g( z7 F2. 如何制定免费遗嘱 % m# G9 z! u" l ]2 \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & x6 W( g; O- @
4. 无遗嘱的潜在问题
# r3 K+ h9 u1 J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( s6 _1 l. b2 A- m- e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # h1 g" V) I5 y- }9 V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) W9 M, }& s$ d0 y/ ?7 m' G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 A. T) j. I1 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & W! E2 P7 M! Q+ f/ j# I' I- O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance $ a+ P, ?% Q% C4 I8 \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, U8 u1 D7 ]( P8 F$ Q S9 T6 }; a! m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% U7 y: `1 R% T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 i$ v* G; q1 Z% z6 A; h0 j* U2 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
# |0 ]; n" H. Q6 V$ e5 R k15.公司有保险是否还要买个人保险 1 Z+ b: A$ W6 }# D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % h y! K* O3 p/ K0 R+ ?$ P
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8 P( ^7 p& }9 W, p0 Z5 [! L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . b9 h2 ]' O3 X0 n: P7 ]
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( u/ o! ~, |8 ` h8 E6 F
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 J+ q9 m2 i0 Q/ M" D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 5 i9 P( V+ l0 S% {$ K$ S) n/ f% F
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE : D/ D L3 l) P0 s2 I
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. M& i; r {8 U9 x' q( B5 f联系人：周学志，报名： % T4 i9 j9 U& ` |7 |
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 a/ a! D6 Z8 A3 y7 \& N
(403)804-6688 , P: o3 Z- i9 q: k
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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