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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： % i3 e! X2 Q4 \
9 p: h0 Z- o9 v- @. a1. 遗嘱的三种形式 $ h" u1 H# j5 u/ ?" @
2. 如何制定免费遗嘱 9 h8 ?- G, m1 k. P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 Q) m$ _& O& h8 d5 p$ z' Q- R
4. 无遗嘱的潜在问题
8 l. ]/ E: n5 [2 j1 y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! V3 `) k1 b2 r( @& T; v1 D$ h2 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - k; c7 f( i. e# G7 _+ u+ @( n E# o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* {4 b% [0 T4 s# b/ F0 i7 x3 E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 F' M* Y. r C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 U* e3 u* x7 w" j& T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( W' F& ^# j3 a& h0 @: j W0 j9 F# W0 X 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ G' P; E n. ]4 x$ Q! ?6 |0 w& \/ d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ X: I( B& {. G9 N9 {) a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 _8 B8 }: B- I# O* n% o" n: D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 l# S0 f3 I3 m5 h7 W; z15.公司有保险是否还要买个人保险
6 o: J; n$ z& U+ w2 q# \1 Q2 q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) J- o+ `: A5 c1 k1 i2 b
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 t# b0 P- w, t& B' T6 T长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 4 e+ r; U+ F( z* [) ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 p& G0 W R3 X! b* X9 \8 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ( m* {9 k2 O- `+ z
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ( A: e; M |+ l0 X; N5 L- k0 {
6 h+ V2 n* K, I联系人：周学志，报名：
7 W/ r. ]& s0 w4 ^" J7 _Email: xuezhi001@hotmail.com
/ K8 M: _5 l F1 K! b7 W (403)804-6688 $ J9 N; n7 n3 n' i% I; M7 g
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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