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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 2 l, B3 K% S; J
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1. 遗嘱的三种形式
9 C: i7 q# P+ X: _+ O6 [% ^9 I) r2. 如何制定免费遗嘱
' j( N9 s+ _, b) B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ W* O6 ^$ e3 [# E4. 无遗嘱的潜在问题
2 `9 M4 ]1 q# b: g: E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- g& @" N) c0 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # W& H& E" }! L0 A
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 A3 y) \0 i+ b% f; H2 _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: b0 @4 j9 H: r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - v @1 m1 J# q6 N7 f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 s0 D$ K/ K* Y8 r/ Z; S6 |: T/ C9 d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' p; \! ~- u+ t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) {. R) ^& G; }3 E( G. ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! v- s5 B" X! r" z0 K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ J h) O) F0 E' \ J' B( P8 k! o8 a) G15.公司有保险是否还要买个人保险
3 Q# ~- b6 w; ]6 \& c7 y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 M; Z% r% `5 i3 e
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 n6 S: P r/ K' x& t
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 `9 `4 m& _0 _3 T( x! E" H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 ]0 V' N4 H/ ?) C
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 G3 k5 A- ~" \时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & W0 f1 c# Z; z4 Q9 o7 C
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联系人：周学志，报名： h2 Q" u/ E) B7 ?' w& P! T
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 R" c& G, |# z5 R+ G4 F) [! b
(403)804-6688 % s+ R6 H; x& i8 n5 d
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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