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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM C/ i) K( {: n3 Q2 _' t8 r
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; `7 X/ Q S2 @& Y, y) z5 @5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： % r) ~: M$ ^; X9 _% e/ {" [
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？7 |8 `( N; j. o
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
/ q! h& ?" A7 s: Y3. 遗嘱的三种形式， 3 A# Y" b Z6 b* y3 L
4. 如何制定免费遗嘱，
8 x; E) T& M- D# P4 o5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
+ N3 I' }; W& G- r$ B6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？8 e0 ?7 s4 {/ E$ |
7. 富过三代的传承方案，
]! s; c. V3 f8. 规划人寿保险传承的注意事项， 6 i% t& k- G) x" k& ]) n5 x
9. 人寿保险的种类及功能，
# t8 E6 A( c- \( i% |. r10. 人寿保险如何货比三家，
2 K+ j' R2 K3 [* s0 D, m' ~ a11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 / D7 f1 P4 {& q2 S: [# Q
12. 私人信托的种类及功能， 5 q; r% Y6 H( u" y% R* }
13. 家庭信托的规划及注意事项 % s7 {" [" w5 C" d
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 8 U! P, V; p# I$ m5 d& `- |
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 9 V4 W! }: Y2 M4 n5 ?
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， * j6 _" c) Z5 K/ ]
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 $ v8 g+ x; S; t. L }& C; C9 t
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？: _7 Z. R; A! P6 Q
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） - ~1 I* u( p' ~" C. T+ c
; k( F1 @$ M2 q. p座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 9 d, {8 Y( Q! n; Y& T- X
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Email: xuezhi001@hotmail.com
* i1 K1 y# ]- L" E+ {6 C& g7 g微信ID：frankz559
$ |0 { K# H1 u. L! ^8 j' `* a电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
9 I5 f: K% j/ h, B2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺' Q* \1 s4 y& Q3 } l2 X) X1 B9 J
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
/ t; n% z) A1 c. Q! n' F# W永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) ) c/ a; }% P- N4 ~
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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