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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 : V% A% b2 E0 Q& O) m' {
/ C+ q: N8 t1 _8 ^. I6 `2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用5 E: N& e D+ A/ p: M- Y8 L
1 A" c4 A) {2 j3 ]从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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: {/ F/ G2 u; _& ?! O在工作中经常会遇到这样的问题：
) y; F: B; B f1 h- O* r* [. T移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
. G4 v3 {. h8 W% d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- E) D8 ], c. I8 Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) U( }* F: H, v9 D# s6 b在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
/ @7 ?! P: k- x5 x5 T8 c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * U2 o w- ?/ u
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & I2 ~& Y1 h' F! U4 X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " p- P; S# w& _8 o, D1 L" j" r m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; {7 [+ X8 \/ u" @! b0 M6 u
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1. 遗嘱的三种形式
! M+ m& q/ F( _' F6 I7 T2. 如何制定免费遗嘱
/ C" y* F# n# c- M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 K7 j* Y1 a7 _* o0 w
4. 无遗嘱的潜在问题
/ U5 {& I4 m4 N. ^6 K& |6 N0 V5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ |( [9 m4 z" l2 |: m
6. 2017年保险税务新政的影响
3 {- Y/ _* h. ]0 \7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / G8 `) u5 b9 d& _) ^
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 . a8 u2 U$ T3 S& k7 D0 h' D3 ]
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 R1 m# x' t1 }: f10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + h# g4 \) O; `# Y7 [
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! [. e( q5 m' ~( v- [
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 S9 x3 h/ e* f; |% M2 v8 m& c
V5 B7 q1 m( g; g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 }* t6 a4 E/ K( B6 T3 J) ?时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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" A( A2 X+ @; N8 \% _4 y( p( F讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
2 M/ v8 [3 t. H% v* z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 D8 [4 ~" ^9 Y& C( q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ' l" Q; t, Z0 F8 j0 K
Email: xuezhi001@hotmail.com - ]* {4 U8 t; _2 X* O" ^
微信ID：zhouxuezhifrank 9 _( O: m3 j- J1 V3 y" F
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ) p( N. [6 y7 U3 |
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! W: T* X2 @9 j2 K4 `. }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . X* w8 O4 o/ r5 o, B8 b% } _
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : ]7 X5 S: P: O) _* G* L
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; N) T. t) s" e8 @2 K
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % }4 u3 x4 ~2 l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & T% Q+ L# e- K) J+ J$ H- V
, b( w0 h: [6 C4 j8 u5 r' g2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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4 l& t6 e* a; ~- n! o9 I5 B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 i z" t, h$ o! F* G* x$ J: U永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 N$ b, j8 c8 F0 z+ [2 `" _$ T9 G宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 / ~4 T5 }$ a- Y8 C7 `
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # A. \. [; ^. T1 G
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7 `* E* o3 Q$ a% s! l9 V4 ~, }2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" T8 g6 p% {* W1 JFrank (Xuezhi) Zhou, S+ O3 N: ], X
( s4 F3 g( B( V% b( n3 {
(780)722-5918, (403) 804-6688, ' q/ Q6 @2 {( y0 p) C6 \2 \
3 B5 B- e- B# H1 X7 G* P1 j( ^Chartered Life Underwriter (CLU)" V7 U) d6 N* y% C: Q$ s
Certified Financial Planner (CFP)* F. u0 m ~$ t7 B) O
MBA (Finance), RRC, EPC" K6 i! S2 r- X0 f! D& q
2016 MDRT Top of the Table x/ W& B. q8 \6 t
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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