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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- J; O7 Y8 H& A5 p2 \
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在工作中经常会遇到这样的问题：
* \' d' J( ~9 A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 I! s: k! G6 P4 N$ P; r/ {0 J# a+ e6 `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 x3 k ]1 t V6 [% B% R* R U5 Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 V* |- B' `' A* `$ ?8 f公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & \0 c' `, n1 X1 C* b, v5 D7 w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
+ P: G4 G7 z8 q( U- @1 g' O! f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% [4 Z) D: m) J! ]2 }0 h; E( h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' P8 W( @5 a R7 t: Y$ g+ X/ G' k在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " a! n+ ]% {5 }' ~
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略, z; u3 t: j8 \! K- m* x! m
1. 遗嘱的三种形式
- T! f' f& w) {$ |8 ?2. 如何制定免费遗嘱,
4 |1 V" c, t+ G/ _' Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 i1 U: {9 {" w1 N. B1 Y
4. 无遗嘱的潜在问题 9 M6 K1 w, e- d/ m: _; W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 m% M& `4 d% s1 C p& ]' r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 U4 t+ f+ m. Y* n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 [8 z, e2 Q+ u) |; V& [6 ~9 N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 O5 z! x) n; y- l* Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 x, U/ n1 l6 Z, b
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 t/ Q7 }: `+ l! l5 ^4 t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* @& f% T2 [1 i, M# j* P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " p- W3 ~; G7 }. J! n) `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 _, {9 R9 {: u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 N. d) w# T) E ?. y1 I7 o8 g15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 C' C) _* P4 ?& Z' @16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! V6 W5 e1 N/ K- x3 @
% t: l. U4 A" m8 F Q! V时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' ?% \+ i+ k3 T! v
% m8 ~7 I3 k9 g( r* f座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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* c/ f# Z' R H, {9 r联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 T) j. m. Q. \$ M1 V2 Y; uEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 c# L5 x5 K0 C2 V6 P微信ID：zhouxuezhifrank! s0 k! b! X: S- D" R
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 C) l8 ]& `3 m% Q! X" R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 H2 U' e2 T, T- _ Y9 K
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
+ X. H0 L, \3 C3 S' f$ L. ]特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) / \# M% { I. S2 i& f. C
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
m# N7 o, M: ~& b: x+ F2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
3 |5 t3 ?. t. n7 o$ E3 z" ]顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
5 O) C' f' n3 D6 |2 M1 M6 v% T加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( W% t, C' [: `8 u永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 n. M+ z# X/ D宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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