卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ P# f! _2 \7 R. [8 }) u3 i5 b" f在工作中经常会遇到这样的问题：
# m# k4 a3 X7 u0 o! J* m8 U. W" D夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 u* a' F5 m9 M3 ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 |: P& A2 }6 L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. u; A+ y/ c" Y3 ^! e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 z2 P( b# v8 U$ M& W已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. C! z: I% m5 E5 `9 j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 w' Q/ ~5 D# e6 b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- F0 P2 R+ O+ W/ D4 @  S8 s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 a) U" a7 i6 w: c* _- |- d本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
1 k4 G4 M+ s, B2 S/ B  r2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' H6 ?: D/ W5 J1 ?& m' e; D4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 w5 n& {5 b) p. s+ E0 p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 r7 ~) }2 o' X  [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- r$ }- [% r; M, }+ F3 w+ i: K10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( \% o1 `1 }6 d7 G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 h/ T: f3 N) T- y/ s* N! z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" ^. ~- n8 k: |8 I# {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( u0 e3 V1 i' U; _) U* `* Z15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

: d" E5 B& h- V, c: n+ J主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ l4 j6 N7 U7 n; T+ q7 h& @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 P0 V* v1 J! X& A; x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 b& [1 Y6 p, F0 K8 O4 @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 l' P8 [- z+ k- s. D. ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

" s. d: p+ ]+ y2 }$ E7 q+ k  O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

& \4 v$ Q7 U: s2 b讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

- K- r/ P1 n3 f9 K, N; W座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- M  Y" \# P  h! L" OEmail: xuezhi001@hotmail.com  
" P$ K0 n/ p( _微信ID：zhouxuezhifrank
) d2 ?. d$ ?0 Y% o7 Q9 v& |  Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名