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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
6 X, B8 W) q# Y4 ]+ O讲座地点：Ramada Edmonton South, ; ]. [4 J9 l8 \' J7 k+ _
) R( m% d9 V7 q2 T8 Q! D) [' r我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 6 _* D& N$ C/ D i
" j! X, C: \# a2 F$ t/ h如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; c3 R7 \# U1 `* g: c
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& d2 Q% ?4 L+ g5 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % U* B6 y, c7 |3 \9 U
人寿保险的保障是给其他亲人的2 D+ L$ U7 Z v! p$ C, ]
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 o" }2 S* E: P1 B0 N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 V& f' R6 t, o( a" i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " i6 k7 ?1 r; |! s4 Y5 }; s# M2 b
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 1 j6 ~* d0 V! F& J' e
' }8 q/ N- e+ |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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, I" s7 Z+ t0 }8 V: H5 Z3 C" W8 R- E. T本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 , e+ `" P9 B/ i" i- R; j1 l
3 E2 k1 Y% C; Q7 g1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 G: H# }; n: B$ N
2. 如何制定免费遗嘱 ; \! [. S5 }* C! d+ z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' E8 B( E% l# a) c7 x0 U% @
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 v3 m9 j/ L: {1 Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 v. e* m" z' P0 Y$ S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: @1 |* Z3 Y/ y# A( W7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 U" P V r2 q) G$ k9 G; X, n7 }
8. 四种人寿保险相应的优点和不足6 M, Z9 ~0 f+ Z" a/ Z2 g
9. 多家大型寿险公司的产品比较
- [8 W% ]8 I; S' Y: Z# ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' O1 e5 K2 U# R. B' S& c; f$ @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 [2 ~6 o+ q. c1 e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 h4 e* j' _3 {* u13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& _+ N/ s4 Z. Q14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配6 ^0 g" {& V- n0 C x+ G7 @
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
; x0 |' [2 @/ ~: b3 t# d& C3 R7 I$ K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 e. V+ m7 L2 M" F$ E
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
- J2 |5 X- o# Y o3 b2 X0 n7 j( e18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化# n+ o W( w3 R8 o1 K; L% w3 J/ u
8 Q1 R s: T4 P6 X! s1 I7 p% L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * A# m9 q! T) L: G
9 J# Z. `6 K" y3 |! T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) @3 y! M: A7 x9 t7 k* {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / S. k' F$ q$ A2 o8 N/ [% ~: p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / o2 ^$ c" \: j3 b
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 s; Y& X3 O/ J0 b: C长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 m5 c$ e/ p/ H/ O! ]2 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " t6 Y0 M. j9 j. N: i5 l* S, l
$ f8 H I6 C% s% Y$ O; ?2 \" L2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 t; T1 x3 P6 l+ t9 B3 b
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座位有限(20人) ，欲报从速
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" _- K- ~9 W( u) O联系人：周学志，报名：
9 b) \0 k2 B' G, sEmail: xuezhi001@hotmail.com
% L% n! R2 [- b' `& _" x* d(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- g* I4 e4 }4 g7 zPhone (403)804-6688# H7 E" S' C/ _
讲座地点：Ramada Edmonton South, $ \' u9 j2 ]. }- q ~8 Q
Hotel Phone:(780) 434-3431& |' W( ]9 A$ W0 }( F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) p: N1 }' c9 ^. U* F" R
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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