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爱城国语理财讲座(免费):
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$ A5 ]2 Q8 I" y2 \2 y7 v遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ t% a+ t, F4 X8 ?1 @$ _* s2 ^
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 0 k7 u x7 {# [4 j
讲座地点：Ramada Edmonton South8 V' b8 a1 r: b6 u+ B% ~7 \
% J/ [5 d6 _) A$ T8 N! d; {我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 i- _) E S; P4 k0 }) G) \ s
5 Z1 S% K! `* b+ n3 D在工作中经常会遇到这样的问题： ( a6 @6 r; M5 D( O$ u" H- H7 e1 j
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- C: f. g1 l8 P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
c2 ~* L6 u9 F0 e& e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ W9 o- X6 }& B5 n7 t, M0 o% Q人寿保险的保障是给其他亲人的
# h, c& Y6 K+ g+ f家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 S# D! C% S1 p2 w- Y/ i1 |+ e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 A* b! p4 x" a9 X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 0 S. D& s6 j1 L( z3 |
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 - b4 u* x9 T- U+ D* F b: ?
; {: R7 \, R6 Y: A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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) G4 c9 Y0 Z3 Z9 Q0 d. G6 C1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# ^; u3 [- f! L0 ?2. 如何制定免费遗嘱
8 z- \$ f& \/ k$ U0 b, M; J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 i4 q, b6 s- o, z! f' f) ?8 P4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价" U. V( | \' }( |) g0 Q. c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 H0 O# q4 `6 ?, |+ ?4 j2 c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 o0 R4 P4 ]: Z1 m) I
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) p# L; L% D( N7 p7 R8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" p/ i! W4 L3 B7 I9. 多家大型寿险公司的产品比较1 {/ {9 J/ o# v& x" q! S, F- D9 q, l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 p/ @* y; I0 n& Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
f7 z$ O9 N8 j" |, ~8 f/ R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' w c) F1 B# c3 Q% S& \2 I/ J13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
. u6 I" l, Y0 `9 s0 j: j' k+ Q, Z14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配1 w( _$ j) @% A ~' s1 o# c/ N
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
3 [+ `# V9 T/ u' C$ M" a' h L- f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 d I6 C0 `* v+ p# V f4 ~' E2 c
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / D& A. F" R" Y, t, d) x* h
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 U5 P" J" V% p; j* n3 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! r- {" q5 S" Z5 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ w3 g3 H4 T ~特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ' }& [. q9 n) P5 ^, A" i
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 3 \$ f U$ N' W) U- S2 k9 b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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( o) g; s) Q8 R" ~0 K2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 l( G; Q2 t8 h5 N/ L- E& R3 t座位有限(20人) ，欲报从速 / W% o6 P: }7 C7 L( ]' H
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联系人：周学志，报名： 4 d9 X6 t4 V9 a. l3 Z0 p. F1 x
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 g8 d6 o( ]5 J(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) # i/ D( Q1 l) k$ J3 }5 c
7 ^( `5 B1 t* P4 EPhone (403)804-6688/ z: e, l# M( a6 I7 Q
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
0 l6 O- \% ]: J' j8 e( b讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431& O1 g5 i1 p `$ e; H G5 y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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