 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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! \7 W6 b5 S1 ~" _& |6 e" K) A* |时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM 1 }, B. X7 ]5 ^8 X- ], k: b
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ w' H, z- a2 T$ ^2 v如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 A9 r+ k9 _/ K; x2 v5 N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- U U& Z% N2 m1 q5 [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( Z8 u8 }! P6 k: @) d( {8 {
人寿保险的保障是给其他亲人的# v K+ A1 R& \ j0 Z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 |1 Z1 M6 R( Q* m- N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % Y/ L4 T+ G! a% f6 I4 K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 ^( D; O3 \" m9 t D自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / m% c4 f! _" r; ^1 g
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 \5 E& z) o4 l k$ y* b: }
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 ?( N9 B. e; i. c- I
3 W6 c! v) T. Z/ {: H1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 j; f/ H8 m3 _0 h& u
2. 如何制定免费遗嘱 ! ~) s1 Q, l; ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 } \* y( _" U% V3 C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* L/ I0 p# t' g/ g3 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制$ C) h- M5 z' j! A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' g/ t; B: j2 M! p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; [; r+ P- s7 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " Q) P6 k0 H# U. X8 U) |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
~! K! ~- Z R4 [5 q* ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 v5 V* X* a0 i% N" V" t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 E8 s7 b& y4 { R, @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 S* w7 h2 Q. @3 M3 s2 O# k6 N0 C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 m7 m9 e3 q2 Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 b% |% G4 @& ]% W15.公司有保险是否还要买个人保险 4 E* Q9 D: _6 n# T" N& G1 R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 O0 Z& z% \* f主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 X* ~" Q- m4 s( N! T8 H/ v
" g0 W; w% O2 U4 Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% ~! i1 X( W( ?1 g特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ y' q2 U4 v! e4 g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , Y9 ~& U+ P2 F' v2 o0 D; j3 k6 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 D- }4 W' n/ G
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)6 \9 T9 p7 A. r# b& |4 [2 d5 h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: [) c: F0 |; o8 K( L* M6 }! g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM . ~$ S& B1 x, P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
q. W+ E/ Z$ x7 T9 W- L4 e8 I230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ W6 j- @; R' g0 v联系人：周学志，报名： 8 Q2 v; b$ m4 d, f) a1 M: O2 X
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 ^9 X# p) u" |; Z5 G: R4 W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name); Y% L, d2 ~ K, x' g5 x! }
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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