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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)% l( N m! F% [. U @& I8 z
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)/ J. M6 I; o( c
3 H% I0 T- t6 b3 a c我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 k* e& ?. ~8 Y% e, i
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 W- G" h" H; P4 x: {2 @; e如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 O: L G! |, ]- O# A5 ?* y8 a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 a9 |4 d' n* Z. E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" O: c/ W) J0 K0 v6 Q/ i人寿保险的保障是给其他亲人的
; L+ M5 {5 [+ m" L家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % {# m+ k/ q' h, ]7 z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' y0 T. }- E/ i: ]. R; M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, u3 U W y- E6 p自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 P5 A5 X' l1 @6 X, C8 Z, P
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / ^- @9 ^- r- f( z8 D, W, i# O. o
$ H* _) t* \# b N/ W* g9 |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* b7 i' ~9 Z# i# X) x- R2 I2. 如何制定免费遗嘱
$ _6 o' V* U& `1 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 @8 G! C- Y/ R8 ]8 |
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价8 m, c8 ?0 O* |7 `2 m4 A' l {' V. k7 T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 l: F; D% m# ?; A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* r6 ~! U9 X8 E: Y9 I7 ^9 W7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 y% c7 R% ]. K/ N4 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; A @* S6 k" ?' V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 P- i3 w5 T6 L5 w ~& k$ ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + k& n3 k6 O( e5 M2 M0 ^! q7 n- w
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- @) z) _. n' C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 a# P- T$ j, c% X {: S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! B0 T( E N7 ~! ^; I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # M8 K9 \: k( {
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 j; {& M. W- @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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9 t+ @6 a, M2 ^1 j主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; k! L) P% c% B9 u4 z. Z; A
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; f2 `8 E g x1 {1 U! E; a
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 z5 K: x9 Q& } Z7 V; _( ~230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 ?. P; j6 S7 V% A
联系人：周学志，报名： 3 Q1 A) y9 r" Q3 n9 f* d
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 Z2 c# M4 w# L0 M. L. C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 q6 f, Z3 Y; K* D3 D' xPhone (403)804-6688
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4 t0 L+ W3 L8 p# D/ U- F9 \1 d( k5 _) e: L. q0 t5 x
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)% f8 m: V2 {5 t ^9 l
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) ]( h- @' S; Q: m
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：; [3 p/ i1 F3 b5 x
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A. 2014 个人税务申报 7 q" \; D& F# ?7 O
0 z; w; Q& C7 ]1 _: T
1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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, ]1 J# @7 n! E+ [. V2 |3. RRSP 申报 / R' u S2 v: a7 P. j+ J5 t8 H
0 S4 s* y7 [8 j0 X& S4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 * J, A% Y4 B1 e$ H: Y) L Y
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6. 医疗费用的抵扣
4 a0 s1 Y8 f. `. d& z2 {, z
" [3 t0 z8 E1 z! @# |7. 学费的抵扣
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5 n+ j. G6 S. I1 w0 r8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 % |8 f% P, Q) C$ [0 S
4 l" b# }7 r$ W/ M4 V9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ; C( B- o8 s' @* }' O" H
+ a& }5 q: d1 B10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ; k, U' c+ H k! n5 O! V1 x" y
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 9 c- k) `/ ?2 c! q4 R# a0 Q/ ]
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12. 生意用车的费用申报
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# X [6 ^% _8 [/ w+ e- U2 v% k/ HC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 0 E Q6 F/ Q/ h/ Z" r
$ Q; f$ B% R+ b! X主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * ]" m1 k4 H% l6 w- d& E3 K
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 p' F; f9 p. e m9 e' h, G4 T
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
( j* `( P0 G+ f: M$ u! L0 A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 X6 v& @# |$ F- k: B& c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' P$ o" P( \4 s4 V( @2 e长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# d; n) I% }% Q3 p: i: r; Z" X+ S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）6 t7 |' U! i2 L$ B& a- v
/ n* B. [+ o9 Q0 S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! ?" v) M3 w( D0 {7 [7 L% h
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 k9 t6 b5 E- k讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& i( a J. h+ F. q/ N: z0 ~0 Y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 V6 Z8 d7 T, R! W; A联系人：周学志，报名： " J b) z7 k, T/ i1 Q* u, N. h3 t
Email: xuezhi001@hotmail.com
: b' n* f5 \; N1 q: s& `8 U (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)3 U! r3 M' z3 O, `
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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