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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)* y7 s7 ~( R2 x- n, ^0 M {+ s( k
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)" ]8 B) r/ C# x- W! Z
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 R, b# \; s. U
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在工作中经常会遇到这样的问题：
. I1 O- d) W6 V+ w4 A; c如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# C- [5 r: i2 F% V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 m) F' w3 X# b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " H% I) y1 Z# y4 r6 o+ E6 ]
人寿保险的保障是给其他亲人的
, e) I }. ?: P' z5 k* O8 r家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 B& p! p6 ^6 J/ ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 B5 H5 p, V ~6 c+ W% Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 6 a; Y3 H0 d# H Y% X
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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% g( D0 _+ `1 B( x. j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 l7 M: ~ G# j$ z, }
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 # z f! g- ?5 h4 h; g- i
9 {4 X# l2 A5 ~7 B) p/ D0 i1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 , W* Q# J) I$ p0 l: D
2. 如何制定免费遗嘱 ' o8 I4 p F& l" [2 |" T* P# _+ d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- N. x1 @9 T% c6 `4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& D1 r9 T. p$ j7 `6 f: O; S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' D' c2 O+ Y1 }8 X9 U( L) A3 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % M- ` V0 k9 [. y( f" @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- x% D6 {6 O8 X: ^; b t" L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. _; v1 ]; v. F' l# N1 Q w4 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 \: e8 U; u7 ~2 s( d! R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , x0 b; u1 v, k; ?- I( m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , n8 G# ]5 Q8 G }; E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + w4 V1 r; f" ^! l4 o+ A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 S# v& |) S# ~1 [, ~5 B7 v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 I0 y' Q! c( z2 C% ?* V& R3 _
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 o" t) M& {, `0 y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ m* }' F, L, S2 s时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 n" S3 f: q6 c+ b4 ^讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
% r9 k8 e" a: N2 X% d c3 G) g230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! l0 E" ]" |$ }. c- w9 n9 e联系人：周学志，报名：
7 u" G; O* H- a! r6 aEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 V+ s/ A3 ]/ P i1 u' S- O: }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% U+ Y% T! h* C' @$ a6 e1 @Phone (403)804-6688
3 n* X6 j6 ?% N/ D: z# M* C8 q& z- j0 h! i
+ G' f+ l! H1 ?; i4 _* U( UFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; d& |$ m$ A/ R- m% Z2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日), @! O! r# N6 _* q' Z; p; E9 a# m
- h b: O% c1 y) T' Q" z
, E/ O9 E$ g' t4 O1 A时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( r b) m& C2 j8 ~讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray), v" q$ |0 ]7 @2 A
4 n: M- m3 i9 R- c( x讲座内容如下：
5 N7 W$ u7 _0 B. j, S# D. _3 v. I# F& l2 n
A. 2014 个人税务申报 : ]8 ?1 H- F5 d% X; |
! x3 e4 }& q6 m+ `2 E: B1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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' }2 h3 L" l y8 d; N1 V: S4. 托儿费用抵扣 1 _% f+ W1 s! O7 F& S! `, H
$ U9 ?; U: {$ O
5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 5 H4 J; v' V6 r: {' ?
9 |, v6 u' t" S% z1 ^. @8 _8 K1 y8 L- ^
7. 学费的抵扣 . C' d% h: H% p+ |& }& Y
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8. 其它费用的申报 : P; J+ y* g0 Q& H3 b+ }/ b2 v
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 6 L' _4 p3 V9 k; k2 g& W( H( {
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ! h- Z2 k9 x' a1 T; x0 [
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
& R% q5 L N6 V3 V- `- L4 M) k0 t8 {* [& i! e4 J2 ?
12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ' r" H! E) `& r; l2 a. f7 ^
: H N' j4 h. ]6 @, C8 q/ D9 |% B
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 N* d$ R. G ^% d8 m
% u7 `# g5 @( p) V8 y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . c5 I" y5 Y4 x* d+ v6 L$ ^- @0 B
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)5 y. T$ X: ?5 u) B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. b# |8 i$ g& J; H0 j2 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 E4 O: V3 |$ A长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)% U# S3 r3 S/ L0 J' c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）& F2 |7 d1 k6 q9 c8 G* ~5 j
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) F+ o6 F% S: G; y. X; T时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 6 Z( M. _ ^( }0 G n$ Z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' ?- h3 s) e5 b3 x7 _6 G
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: f9 Y2 s; ?- f联系人：周学志，报名：
( v2 a, B& M' W- `) _% H$ J* W, eEmail: xuezhi001@hotmail.com * o% n8 Q/ n7 T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ S7 J$ s9 B1 @5 L
Phone (403)804-6688 % H% W" Y1 P7 i6 P k
: u) W c6 e t7 j8 F
( o% f7 X: _. u0 p" }' L. y/ c; g6 F- Y
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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