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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; {$ I% l, d1 @/ y$ a
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 ], ^( S; ^( `' E9 P% g* K
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . r6 k. G, b" w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! I6 n3 b7 j$ J5 I: B# _9 I' W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 v8 }2 l" ~8 ^3 C
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 d6 D' I0 Q0 u# H3 X1. 遗嘱的三种形式
* r I' J. n; ?% R, e8 z4 q) B2. 如何制定免费遗嘱 1 G1 c; R8 x8 l5 @3 |( U$ ~7 l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : `# V7 [5 w9 l/ s; `' P) w4 G! J) C
4. 无遗嘱的潜在问题
/ j8 ]1 _2 M1 H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 z) [ }7 O* ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - l/ _; ], x2 V1 z9 I, s
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 d& t3 e! M) T; K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 |% ]1 J0 K5 v/ x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' G I, n) `- c% l7 l0 A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ d- ^, n8 f! I7 p3 ?( M5 l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 z" L% W# Y; A" y* v# m: a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. P9 S8 |2 N, E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 ]2 k) c- F- k( r2 s' [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / q& ?0 c1 W& l+ Z3 [: ]" P% H
15.公司有保险是否还要买个人保险
! j2 N8 f2 h0 @5 W7 x# d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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6 \3 \5 J$ I, Z& Y( R+ e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 g' h7 y7 Q, X& a$ U9 H( N; `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & q, _6 k; D6 W1 ~' W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( v: Z9 @5 `* ^2 y# d* s0 h1 i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 L0 Y5 q _0 M6 C. f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & j8 t. j7 H1 g7 N# _
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
/ z+ Z, a* G. b5 X3 {; C/ y5 _ 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 1 E5 ]6 Y% ^5 \8 ?1 E" T
讲座地点: Vista Ballroom 8 R3 Y9 x8 H5 L- I9 `- P9 t
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray9 b& ?; M# b7 b
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
" R( W; [& }( j' s$ CHotel Phone: (780) 743-24001 I; t8 x" D9 o4 i. h' W! k" O
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座位有限(20)，欲报从速( [; Y6 l# O+ P. Z/ P
1 |9 \! V7 P0 L" f联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
! b. [9 H' Z1 i4 W( E(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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