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Two Topics:
5 I3 t d8 g8 e6 D1 L" b$ j2 D2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),4 U" Z- G4 M/ v# e2 r4 A3 ?
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)( U; _2 T2 _1 x7 |' G3 [3 q
+ p I9 }: F* _联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 / j% L- P& n% O+ v- Y3 Y6 |
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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* ^ j2 o: G/ `2 {6 E* }+ A iEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
% l$ T4 V, _% T微信ID：frankz559 7 Z2 n! u% ?3 t, W3 G( G H! t
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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8 Q4 }% z% x% c4 L6 U" A星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 # F2 @2 f& i3 g, r: _% d( i
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） % R0 ?6 }3 c+ L0 ~' d1 @
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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) |5 F# U4 q3 z- q0 D& h+ b投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,6 v; j% a# \( A# L! r1 X4 D
1 s4 f8 a/ U" S$ f6 s2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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& k, @* L8 D( r3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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1 E( ]# u* L4 J! r1 Y$ r3 I1 d4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？+ \$ o L9 e, Z o8 |8 e+ o
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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& L3 i# }9 G3 s1 L7 j 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资2 V$ z& N* J) q$ S
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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. R( p \* n6 W9 [8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？6 c/ g) G6 | i3 b: e: v
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？/ z5 r/ y) s5 p2 o
+ W% A# C7 x, t+ B. \7 _10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？$ x3 c. ^( }2 O! L: A
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?' R& l0 N( m0 y" X8 e6 a# o5 B2 x
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值7 z* F) R! {4 u) |; ^
# m5 F" X' Z. k- `5 @14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化4 c. v# u6 ]" V% n9 L% Q
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？$ A. d5 A/ l* b) N. }) J
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析1 A* W+ P; j l- J( x
5 t" Q$ a. u% ?- y9 d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：" h& M7 {: R3 p! }, w4 ^
7 C. x* E$ w' d6 q/ m- f0 R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，( i: j9 F9 O' Z7 w4 s
5 k+ A2 P* |7 V% K3. 遗嘱的三种形式，
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% a! t) v' y, v4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？+ t7 }. z8 t6 U* c4 e' _9 D
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，6 ~' p3 s; P: r4 R
4 V( d6 E1 z3 { R& B, w9. 人寿保险的种类及功能，" W" q+ ^ w) h4 e1 V5 ~9 Z6 s/ f* N
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10. 人寿保险如何货比三家，
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' [3 ^8 Z9 g, H& K' i' \+ y! P4 `11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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" K8 X0 M: c' g5 I# D5 |4 E12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项4 h: W# L+ X; u8 L9 ^ a
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，' ~" _$ ]) }: i, Y! p9 u) k
+ G) M+ l- f8 w& N0 {15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价* b. F5 @" \2 r0 {
5 j7 s* ?' w. |/ m# D4 u- U17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承+ ~( S; c0 j( [$ _2 L
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。! `* | ?7 d" u" n
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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