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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式0 h8 s4 @& X$ i X n5 j1 Q( U
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
' Q2 E# @8 Q) M9 rRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# k7 X3 t- V& H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- t3 {- c$ ]- Q9 |' \2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),7 t& W5 ] L2 `5 C! @
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)/ t9 X4 n" ?2 Z: F4 b. h
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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+ D7 f- ~3 X4 H座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 6 C$ Z: x5 M, N: ]6 i! ]
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 " T/ h& y1 F2 o1 V& ]
[) ^+ ]% o! F% l8 |Email: xuezhi001@hotmail.com 5 Y: b. W: ~5 b; K4 j
微信ID：frankz559 % h% N1 |; j- V N' [& W
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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8 k* W/ r9 D7 }+ F投资策略与养老规划 4 H! Q$ w; Q; l# E7 G" W6 @! {
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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+ ~2 Z7 e$ Z$ X0 }9 k: Z9 Q1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划2 R0 K2 s& Q% i. m, W0 X4 t! v3 y
$ T" c/ Y0 w- t: R% B4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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6 ] ~" ?: m9 r- u9 v3 j/ ]; ~$ S x+ P5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS! @% d* I; t3 s! m
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
. k# N, l) p0 D! P/ Y; t/ X. w2 k& C( q1 o7 M& B: S8 j
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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/ u5 o8 O3 n) k2 l5 n8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项4 A( x* S# t4 `) U; }
" Q4 D3 L8 }" ^9 ]0 U9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,7 \5 d$ P# u% }
) k" v4 h& o D0 y. o12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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m' [# W+ v, M% L3 I5 i7 z13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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. v0 Y# d. d8 e5 b14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资$ q l$ g1 X; ~5 l4 c
& i! T% u, @* R% J15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?4 M; D$ x2 T! ]; Q0 h- @) g
5 \: x2 }" {! J& y: X- I+ |1 P$ o+ t 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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/ n/ d# I2 _- Y; |- k w2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：9 W& I! a+ h2 ^$ U( r% {
) i- M; W" k- [( t( D! p8 c5 e' V* f. [1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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6 _" O& j* i0 G7 R; A3. 遗嘱的三种形式，) i, Z3 l! q& |. f: {
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4. 如何制定免费遗嘱，1 J2 Q+ ^; i1 l# O3 b
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？- P9 A# @; R4 O* J& ~/ B. [" w
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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* G) F5 [5 l9 E# y7. 富过三代的传承方案，1 ?" N5 K1 k+ S, T
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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4 d; y( n2 ]' V, q9. 人寿保险的种类及功能，( u6 X+ d$ I/ z. W1 u/ h5 m/ b
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10. 人寿保险如何货比三家，
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. S2 C! u: }2 G5 M11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 E: q! [/ \! f/ E- k: j" _5 Q
- b; x+ ~, P& }! k- n, X. r" u12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项. _) E' F. s% D7 [9 ~: D- ^2 H
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，+ G2 T) j) J3 I2 } u* ]
" X- Y0 m1 V( v9 L! [16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，4 D2 G8 o2 j+ ]) x% G: O) V5 v. ]
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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, M; l9 n! O1 w u& E+ ?. S5 Y3 d18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？7 r, m7 s' X* ^; i- Z) n% T) w! J
' l" b" L# i9 E$ Q7 J; g, b: O 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
; Y# J6 u6 J5 x6 F( J7 ~+ T/ a2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺' N% E+ B" G) s. I: v9 {8 t$ x* U, @
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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