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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。0 D2 ~- r8 J0 a O& Z
; {$ q0 N" k9 b5 ]2 g: \凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册4 k! m# Q$ a3 p- ]/ C% D
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我们将在上午和下午举办两场讲座' Y8 }2 a# X2 b x8 k& X0 S
6 {: S7 f1 ?6 R3 k2018 投资和养老规划
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7 m" C- q3 c- P, }& q8 V7 EEdmonton 爱德蒙顿; |: G1 n- ]: S7 Q6 G
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
$ A) g4 n& v7 Z+ E讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) + U5 j/ b& z( p8 v& c9 w) m* @$ \7 \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ D8 Z _+ d" ` g& I+ i( O资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿& R- D$ P3 h8 N9 ^7 z9 A
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
7 I, F7 E7 Z6 y' Z, p+ \' f, l/ _讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 [) ?. e7 O3 b9 l, z: |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- N9 }8 z# p' D9 B5 b7 H" h+ d$ o
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* u8 A" h' M( C- g9 v2018 投资和养老规划 " Q7 Y7 [9 D D' z4 g M" E) N7 z
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
6 U7 x$ e$ N/ e5 v2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
/ M v; G. O6 Y3 H2 W. ?* j, n! u3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
9 u5 O+ ~7 S! d: M: j( b( ?4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ( }+ R2 k+ a7 i( v0 ]
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划) ?2 O0 J& G5 n- U6 F4 j
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累3 K; y2 R* J. M0 F7 r: Y
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 6 o) h7 f5 W0 h9 b
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
2 X; r. ^3 X& c# U/ k9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 % Z7 q ~& |4 r4 e: R
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,4 W: J X, l$ ?9 u+ ]; \: {/ `
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ) w+ {8 U" P" n; F( z/ h6 {
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
y1 V3 I9 a# c, L) C/ {6 g13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
* e5 P7 f$ @* D2 q* n; ^14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累% y% J s# D" v
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成! h9 _! y' b# M; _2 M
16. 2018年投资市场分析
4 Q3 m- ^9 L9 R7 }17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要3 H8 D, ]" \& ?" B: K5 \
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
- `* P p! A5 _# K讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( b; u) ^; I% t- O3 E( A, _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB b8 ?3 W2 n( e, w- d: ^
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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1 s; J" W6 E5 c' |/ q4 b如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 3 Y- H0 U; ^' i+ o' ^7 h, C
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% j$ [8 {: g3 U- T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) u/ t( d/ }9 Y在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 L& {+ X+ p- t# f8 ?7 ]: G+ u家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
[) h+ |! V. a6 G4 E: Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' y" v% W3 @6 H' l$ E8 h$ g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . V$ j" F5 w. D: P) _
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 D) v" Z3 I% [. L- |
k* V5 x6 Y, a" A5 h! c/ k在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 A$ f/ b% P( C" J0 q" u' M) X
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 L/ [ K8 e/ {% ?. L8 I
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1. 遗嘱的三种形式 : E3 U4 M0 a5 B( a4 M
2. 如何制定免费遗嘱 ! j# I8 t% P/ M2 z4 }, Q c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 H. k }. A) i# ~8 i0 K) N
4. 无遗嘱的潜在问题3 @" X) q; L/ t" l" D) f. s. U, y+ s
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 u( H+ b: q: ]1 Q; E4 }9 u& `
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较" K' r( z) n" S/ n$ e3 _
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 L- z; e/ E/ v1 Q9 h r
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
: z- A0 h- R/ U& N' r7 h% Q" d9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& ~! H% ?' H4 M& v' I+ d o10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) y# O9 V$ Y- Z2 f' O. V8 B
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ ]! p% ?8 G% L4 T; ?12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
! y2 x; S% _: [0 J# a4 X9 E( T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。( _0 b: x( G2 `
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)) v1 `; k" E. g- h" O- w5 F
Email: xuezhi001@hotmail.com + m) D) F: |+ D: ^: ^! X) l" p6 Z
微信号：frankz559
# S' i6 P1 ~; \% z) U9 g电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
8 p+ W# C3 y( \* n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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, f; Q1 S( @: z0 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # W& G: O7 o- I Q4 I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' f* S! Y' v0 x2 g* h" Y( j! U( M2 d(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) * p' M+ `- ]9 L4 ?( W
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 p9 w3 {6 i; E# m# n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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# v! C% ~* c9 \; {/ z {" F多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . b; @. h$ z& a4 E; U2 F1 T0 A
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)3 t0 y( t- k" f9 K# ]7 J8 T
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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