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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
" n! h2 J) a7 b# b3 I |% H; A( `讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
" f/ u% z, n; F1 v230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.8 s# j* L4 V6 a2 `& Q
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
! e Z0 k! h _1 s; B“我的财富积累方式是否比较有效”,/ k8 D. a/ l4 U, j: z" D
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。0 H: z7 b( y9 G' @2 S! h( \
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”. 6 C; c) \* Z0 i7 n
: m2 n! o' B) U7 z; t没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. ) c H* A" i( M+ D6 O- \6 k. m$ J2 D
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 . b, ?% \5 S m2 [8 l0 K- D: }
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
* b+ ^6 [4 x; ^税务优惠策略:
. T$ r* K3 ?0 W( h9 j& z& P3 R1. 避税-(Never pay tax) + p" @- ^* H# R; W" x9 i
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
. e7 j% N& r6 C3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
+ B' h; [& n) x4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: i" s% b, x' H2 C w1 [) ^5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 9 |5 Z* ]. P. m7 p- Y6 q2 g
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 ( r, z; L" |1 Q4 a$ u( k8 R f
) u" F8 Q& z' R有效财富积累策略
: A5 }4 Z5 ^$ Y3 w/ Q! r! S1 M1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, + f8 s% } s4 H+ C
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
: J6 W" H9 @' T: O3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 4 e5 Y3 \" v: F: J+ g. h1 t2 Y
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 # B( L4 Y" v5 A5 [" [4 G6 K
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 6 `/ @" F5 Q7 k& @9 O- ?
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 8 y+ ^% {5 K0 z0 O3 k3 u$ R
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,# N+ N0 R1 r- ]& v1 a% V" R1 Q
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
8 s. L1 D: W/ S) I, `& W) ^/ V# D9. 理财的五条黄金铁律* W, w* [8 b Z# l" x4 f( Z" \
) V# o, ?& M/ ?! J, N0 \时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM # o+ N* G5 z2 E. M7 D
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
% T4 d+ Z0 K$ X2 c230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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座位有限(20人) ，欲报从速
Y* g0 @( H& G* _- K' n8 Y/ [(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ N2 y/ f/ E5 h5 V8 ^
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)# w/ M3 J; |" M0 k T, e
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 e, K% g3 ~1 R1 @' _) h微信ID：zhouxuezhifrank
4 M7 y8 k7 n" `4 E电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名7 Q/ c$ H2 \( j% F& r; N
/ ~. B: `& k( t& ~Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )) n" ?7 H3 W. N/ g- u( X
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ {* d% U* r) l" H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 _, P! V1 @- N/ W/ H特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- ~" P- v, F+ |- }1 y5 E长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ X5 h5 V$ P4 S2 V, D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 |+ t) m$ q; U5 W3 ]# z0 `, M* C: w
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; Y8 s7 q, N7 H$ Z3 F/ a$ p6 V
) U$ N# l% @1 F# }5 }- o2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 9 [) i3 o& I# d X& a
1 @ Y9 f0 `3 F0 A c* ^" p加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " V; z5 A/ h$ k' l. K, t/ _% o
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! z6 p& a0 S9 G' R% ]4 D宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 z5 ~" `* l8 }1 R" A* ~5 n" z百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。/ o7 f5 `5 I' w* W% M. p/ c5 M' `
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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