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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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. M2 |7 J, H+ d7 ]+ q, e4 j时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
* i3 j# p i$ _8 O讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)7 L3 d7 B; X R* z8 X% F) e
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 4 Y; Z+ Q+ d. o0 {
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% H1 @. {7 k' }* S/ @) s5 K移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 ~8 a8 z6 Q3 H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' j3 z" G$ ~6 y/ k/ L( }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 k* K$ C; t& W8 F4 r在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战# H$ Z7 P: A6 E+ B8 _8 j5 {4 \( K2 |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 @& g: d) _7 l8 h+ l- M* O; F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& @0 [# D! ^' h4 w5 l3 @: h% M) T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 : S5 m2 B$ T, n! I5 ^( z
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9 ?3 E1 z# V. T* k" @. e1. 遗嘱的三种形式
5 j+ l+ B H5 b5 ?; a( j2. 如何制定免费遗嘱 r7 k" t+ a* l2 @* a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 P! W: {: H z2 z+ ?7 D
4. 无遗嘱的潜在问题( y( H* z- U3 E
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : H' Y* f# V! _. [. v% b$ U, ?
6. 2017年保险税务新政的影响 , \3 y4 ^0 h* U$ m% x
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 @$ V i/ ^. G7 y
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 X( I0 a9 N1 o. Y9 p' v) w/ @9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' s: K. ~8 N+ l* E& k5 m& g6 x
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 }( i, c! ~6 l x2 D; L
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 ?( K$ d. q( n. j% D8 n4 P) M12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）6 I* K7 T- j% \5 j# g% L
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM- h# o$ l: l+ x. _; {, O
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)$ ]. l9 V2 ^5 F
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: V% ?+ _6 ^) D9 `" H座位有限(20人) ，欲报从速
2 X- N4 c/ f4 N* i' } _' P8 g9 B% O(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 i1 a! R! G, s) d4 Y# L; f7 w
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), a# [3 M: _: @: j5 O& J7 e
Email: xuezhi001@hotmail.com - x4 k( H( X/ [0 g! Z* X% B
微信ID：zhouxuezhifrank
5 l( d& A; a3 a7 L4 ^6 \2 M: r" H电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' Q, s. y# ]1 P. M5 X a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, Y- G: w' g) r. v0 `特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 `9 M$ t7 f: r8 R1 {! N! f长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - f8 H5 D; [7 C+ Z0 X
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : b3 ]0 a2 T9 z6 k/ |1 ~ H& }6 f
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 n e9 E4 l+ S& u" a
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( h, N" |6 w! G0 m
$ C9 a( s, }6 T3 d) V加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 A& N4 T1 c% C9 z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
' x+ M+ g3 A+ F6 F ~0 {宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( @( ?1 Y% U# E百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 r: v+ e0 Z$ e, w& l
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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