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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 - A7 Y( D4 j9 { o3 A- D7 U
3 F& c& ~- S7 M4 a, v$ |时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM) x8 o d/ P! X6 Q
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 x$ E0 k' T+ G4 B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 E0 D Q7 u6 h) ^- c( ~
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. $ C3 m/ l7 Q% d
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/ g) n2 e9 O3 Y8 x2 }- m& P如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
. p" q/ w& m9 u" T移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. q' ~- d1 C: y& L8 j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ m4 @6 ?8 I c- R; |, ^2 s' X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - {8 z, e) I+ k) E5 ~) I0 q
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 a0 [6 ?5 C5 ]& Q& m. c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 T2 r* G' ^2 |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; @$ t, o/ j7 C' W. J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& y. i" j' X* u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 ^, ~# z1 V$ w+ Z8 h3 [
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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0 I0 a! j$ G. J- n/ C/ W1. 遗嘱的三种形式
2 M( E) [ S; I+ O- ^2. 如何制定免费遗嘱 " S- q+ S2 z$ g3 Z7 u' ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ _$ Z1 l* M& G9 w4 \% Z; e4. 无遗嘱的潜在问题
5 y/ x4 N5 N& {: K% j5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : a0 L- u6 C" H$ S
6. 2017年保险税务新政的影响 8 N$ u0 I% w5 z% b. [; |6 Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . t7 h7 J9 y& D" w9 O
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( k' o+ v; r/ v O0 m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) |1 p: s! p% P. T# Q
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' ^: D8 U! S+ r& P
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
z2 b/ F; k) { D: M12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 o) W, d) h, g+ } _
5 Z! K; z+ R) E& O' ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 f. m% D& c+ P$ O( K
时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
5 @& q5 D7 \6 t+ N! b9 w' D; j- h讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速- }7 \2 l* w, C: }" m9 |
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 h' z: k6 D% Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% \$ B+ q3 ^: @( s- cEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 Y+ R) R. c0 ?& ?' g Q, V微信ID：zhouxuezhifrank
6 `5 [. k! {6 |- u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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: w) J" x: h( G, w" AFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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, N6 E( r. V& `3 H p w( Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 c/ E' c, M1 D& N+ w- r, N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 e% H- S$ A* \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + q, f0 m% b! ]' i8 v1 e2 ^! D: G; ?3 b
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 [4 @9 V% ?; l& z3 s' e2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ! ^& f( ^ B w3 i* v, b* e3 s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ u- g2 x# h2 T6 u3 U, T
$ C/ ^3 Q# a* X# L2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 0 c& h+ y2 b0 ^$ X5 }9 e3 Z7 b
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 a, g; b' W9 }9 D7 T- @4 c6 O9 p9 c, J
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 V& P+ v. i4 x3 J7 @, A7 s宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 5 s; r4 o' l+ {+ z" X# H
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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/ h- z& t, b3 H# B1 o0 y2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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