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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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& l- g! T! x* c) Y8 \ j. ~% P时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
9 _ S( b0 v- J" w$ M$ z X讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( M7 S7 [ S5 E5 b
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ) P& q( O3 e0 f: A. G
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2 `4 R' `3 G& _如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
! Z3 ^ T+ N0 @6 }移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 V9 Q- F! [, e- T; P1 v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 |; J7 `6 f1 c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. h/ F% l3 b7 ?& B在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! P4 T! K# I5 w# W' R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ a* A5 {4 P# T1 T/ ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : E t+ t" j0 c0 X1 z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& X. n9 [* k- w/ G在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , Z( q9 V; d4 t0 N# P/ Z
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7 @5 ^" C) \$ |0 @/ t% B- n8 r如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 N; w9 o8 d: P0 T
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1. 遗嘱的三种形式 ; e. v! ~# {* G- A+ K* ?% E
2. 如何制定免费遗嘱
( w- p' ]1 [. ~# |; U5 \% S: s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% o4 Y) u: c- S k o4 Y4. 无遗嘱的潜在问题
0 l4 W( B" G- r4 N9 h5 F2 d5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 b) I' m/ n& W+ Q& a
6. 2017年保险税务新政的影响 0 x: V8 V1 `! c- f# |' o
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& x7 ~$ _ u' w6 ^' R6 Q8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. H5 }8 x! O9 P# c. I, Z9 L+ E2 g9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; n6 p- ~: `- {" p. x10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / z5 H1 ?" E0 r+ u
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
, ^+ ~, V. a/ }' V$ w12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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2 M) K6 S5 U& t6 `" n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 |9 C& f. I* Z+ v w+ W% M时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
+ f0 `+ b, Z1 s0 w4 H* L讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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$ i# V* M2 f5 x( E, X% N座位有限(20人) ，欲报从速# u T/ o: c+ r2 w
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. n) g. C8 r* M8 ~7 k联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. z4 o7 n# ~: w6 ]+ WEmail: xuezhi001@hotmail.com ( i2 J. m; y2 y8 A6 L
微信ID：zhouxuezhifrank
1 x p0 v5 v4 i, L' z6 s: C- x电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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7 Z$ m" v0 h. ?' ~2 GFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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4 \- P# l/ ]2 g [4 v% o0 z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 G2 E2 a- Q7 d& o' Q: y9 P! H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# N: c9 {- W8 @1 s8 I0 o( a特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & }" G1 G* p, X3 J
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 1 L2 t7 K$ D7 n* }0 L# }
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& Z# Q# B% \$ ]% ?3 ]1 M/ ^ F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; J" Z2 K7 g6 p/ g/ ^7 c
s B! R' j' T) j/ u2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 : {. P7 Z) r" e& [
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 ]+ P$ U M- X% H( c- a
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & X8 D8 T# j9 ~ m+ [
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( r( {; ?( t1 A$ s9 e- e百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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