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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略 1 X7 `' [ D, l' F6 h
时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM
' z, M4 S! Z# o- u$ e5 f* T! U讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 d5 L" i5 ~7 D! a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
7 V& k& ]) ? M, G& ]6 |1 G当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。& g, \% z' q P5 M$ f
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
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+ {# P+ L& ?* L5 N3 i, x/ @1 P没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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( _! j6 A/ D6 G2 _如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 ; X" v- R& W$ H+ T
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- X# `/ a5 ^6 t% `( r0 @# @" |本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: 6 k a) m5 G0 h: V- G) C
税务优惠策略:
1 n) B+ J" h2 R( j: x: ]0 n' A! D1. 避税-(Never pay tax) 2 R# S: f4 G: D
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
& ^- b1 G: R/ B9 d3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) ) c* s( X# N$ W) P
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? - D8 n( p- l; e4 ]. u" L: v9 I
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
+ K/ [: U" k d' E2 l6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 e4 w6 n+ y( @# v: a
有效财富积累策略
1 Z/ b Z/ Q+ s: S5 _8 {! h: f! X+ W3 u1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
* }$ @+ t q, S$ Y7 [) d# j2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 " `! ]: K3 Y2 Z1 [: u7 O c
3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
0 T7 A) @9 ~1 a4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 6 {2 h. L5 p* h# [3 ~+ f
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 9 Y1 U/ P) F6 Z7 `& O8 E+ M
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ; Z. C3 F9 v5 {
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,4 X8 ~6 |6 V5 \6 T' d
8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 # j D) R, K- {$ x4 p; ^: ^7 a
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时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM
6 N+ s9 i$ `1 i讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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" y! j2 I# ?5 A5 S0 Z) H: X( L+ ?座位有限(20人) ,欲报从速& i: X5 } _( \" z- Q' m
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。; s5 h4 w; g. d2 c
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
! U- _# B% c# [3 m6 w8 r# {Email: xuezhi001@hotmail.com
9 K7 s2 ^; g" I' o" Z微信ID:zhouxuezhifrank2 o; v: A, V9 J$ x0 B( `/ I: N @
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名4 X: k5 y8 J8 {
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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( S! _6 R! d' a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 H4 {* e* K& d( g3 T4 d* z+ g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! U1 ]6 N5 h# Z0 w9 ~0 s: y; \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 v% v$ T# V) ?3 I* B' Q+ r* L
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . z* }% I( Q9 c( u4 ]
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; f! ?: M2 m5 j- n& M
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) B7 ?8 O& b' H6 M) B- p5 a
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 ! [" A4 l: [: A3 I
p) P3 V' n' }- E" o, [# z. p加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( i; d* k* ~8 W
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 F- q, u7 [- G
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
9 Q9 W( F+ v. F2 t& s百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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. w, ^* t. [1 f0 j2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。$ A1 o) X& k3 ^
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