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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)4 W/ H& r/ X* s# c0 ]' u
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1. 2016投资策略与養老計劃3 N& K) P& q; ], T* r% p
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
4 k+ K1 ?+ r: _2 Q/ o. W; F讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
& X# ?! t. s" b- N/ l& y2 F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" D7 V1 q G! M/ {+ v2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
, E& P! ^& n i* ~ K. p, G( Y; W" p( z$ Y" V; v* @6 `4 `
时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM " d. E9 A. E* `/ c; H# C
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). q# M! c* w0 ~# s1 O! R2 w$ v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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0 }# R. y5 x7 t5 k& d2016投资策略与養老計劃 (上午)
+ q& c8 G: @# A) m2 v% s3 F1 Z本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
! B/ s& I' @( ~. M& M+ }3 e9 Z8 P1. 如何计划一个可行的投资计划 5 q: F% o: r& S, f, T. x
2. 投资股市必须了解的基本原则
9 V V7 o3 y5 `4 s m- `3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 5 Q: j" {* i6 c1 [( ^ w8 [
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ! u( ?) A0 p( {& K! _+ S! d5 C
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
1 o6 T0 ?6 l! G7 p7 H6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 ; A/ ]" U5 p" k% v3 p, x
7. 公司业主(股东)的养老计划设计
: D4 _3 f# b7 |: T' e: `8. 投资移民,企业家移民的养老设计 4 q' e. S; h& W5 q5 x) [
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
" f/ ~0 e. Q1 C10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
# [3 o* G h) K! u, y4 \11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,& K! U3 M1 W3 y/ W+ Y& x
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
" v6 S1 F0 |, ~' V; t, V7 y13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
T% [1 }, z; O1 V" u14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资' c" X$ l1 x+ O6 g4 a8 G; D* G
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? l; d# r" P1 A' t+ H- n! b
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
$ h8 @& f9 }" u3 b4 {+ g* _5 x3 k0 p' j u9 t9 C) T+ D
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)* l9 H9 f* T2 Q' T* B5 E
u: a- E, j- ]# C5 s0 v) Q
n& B2 r+ h+ k( w1. 遗嘱的三种形式
, V# Z: y% J- L& s' c* f" _2. 如何制定免费遗嘱 ( v! Q6 D6 I, K# L6 t/ l: p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / s, _2 R1 j5 H' R
4. 无遗嘱的潜在问题 ; [) ?0 L% P4 E9 M! O: y+ `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ v. H9 E2 ^* K' o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 _7 S2 S* M. c2 k8 A2 J# f+ [ O- K
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) ^/ d% m! j0 @- b2 s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 I# b0 f' c; y& Q9 E& _; Y- ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" K/ v) f" g9 h# l10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) ?6 a. d7 S. {% U) q11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 _8 I* O. h6 i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 ?' O/ N+ ?6 l r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / R; o$ I3 P; T, y" ^; P0 H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + R X" @ s' L" d8 v+ N
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 R" z; E" v' U
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承* o# _( D. t4 |2 n) Y/ T
9 ^% ^$ |) _3 x座位有限(20人) ,欲报从速 ' o& \4 F! }5 F2 Y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。) j4 [" T& G8 c F
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)9 f5 O" ]0 D) Z) [: b# I ?& y
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 Z$ U, j% Z9 w" @9 @
微信ID:zhouxuezhifrank$ c" T* K) U/ u
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! t3 I& l& V4 W0 j) k: T5 @
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 5 z, Z" y5 K% ~- I
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
! M* U5 H5 M$ X% ]2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ _8 r' d8 h9 f7 Q+ G8 J) J2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
9 H' `, e1 ^$ Y3 a, L% {8 `1 g/ K& Z顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
( ?( m$ e( x& X* |! n/ q" j* X) O加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 # f# o" l5 `2 `* [! s N) b5 k
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - P7 i; s3 Q' H* H
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 " T2 D" m+ Z2 ^) V; i5 R
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