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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 7 I$ N* `. o8 K
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2 n7 y3 t1 d3 W/ y7 G6 Y在工作中经常会遇到这样的问题： & ?' ]- ~" A! r+ i$ q) F/ G/ n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 h7 i# M- r* [4 E& d6 m/ l: q) K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 [$ A3 l4 `4 y6 z7 m! m' O4 i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 @5 e# P; d0 f" Q5 C, o
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 V# ^8 Y( r$ p5 ~5 O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- u) c5 ~3 E' c已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* r0 S) E+ k; e& u0 b* ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 m, B/ p5 C! _9 ?% \) }在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* P' g* N4 \5 W9 h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' {# ]; Z3 H* `8 U本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 P+ q+ b; c- ?8 O$ A# Z
9 G6 O2 U4 j% b0 c. d1. 遗嘱的三种形式 - t9 p( |$ \, ], M) T. ~
2. 如何制定免费遗嘱
2 E$ w: J) t) ^& W+ x! ?: x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + B6 t9 y5 E+ r" b7 m* h! e
4. 无遗嘱的潜在问题
3 f: c$ M! |7 I* G. G' Y+ V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 c" r4 H0 U( i; S* a& s7 E9 z# m: e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 }) k3 i9 _$ T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' ~1 [6 y5 j0 Y0 K5 v5 _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * h, `1 L& q* z6 e0 v$ _: |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- A$ A0 G1 O1 f5 c* S% b% R10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ ~$ x8 g1 ?; M! b/ S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 k0 V" A) `" R9 w8 i9 W+ `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' V" t9 P* I* W5 k( k; M9 F3 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; ]" r9 \- t+ b) \6 p6 m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( ]7 H7 o5 o3 j# F E$ K! T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! o* E T1 r" j& \, v+ p4 X5 M16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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& j( N; r. g7 P0 e主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; D. K% r Z& D, L4 w. I特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 G( k* P2 I y* K* _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" ~0 {( k* W8 s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( s3 l' ]' C, r+ a0 [5 w$ T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. l/ E7 q; w6 k; l. o7 T9 _% Z) J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 D9 H$ v$ C l, }, A6 P0 B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # z8 j& h k+ ]7 m& Z
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 }. ?! ^+ U# @' |
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
: X$ V1 Y9 ^( E" q1 i2 @Email: xuezhi001@hotmail.com 8 E9 I* A5 k3 d b" P0 z' M! h; x
微信ID：zhouxuezhifrank) K: t" Q, L7 s/ |+ a/ G) c
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名; P2 t; l! f9 f, Q5 G
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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