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* _/ f5 p& Q+ w* F x/ {) m( Z爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 r* c) T. c1 w# W
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 4 M( ^1 G7 I: [ x/ H
讲座地点：Ramada Edmonton South
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% {4 n$ f( o9 N* J4 G0 h我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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|1 k9 x, I0 G# d G3 |1 u在工作中经常会遇到这样的问题： 6 i8 {# p! b. T2 {( g
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" r% k$ w# E2 g9 K. C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. b# j3 [4 t& `% {5 M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) R: n8 \& h& \+ U. I人寿保险的保障是给其他亲人的3 W3 Z0 o6 c, n+ q0 @* j8 ?( |
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . x0 o- L0 H8 o8 A# {: z; M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / v6 p2 ^- }7 L& x: ?- q$ @4 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : t6 Q p4 @9 B5 z0 k3 k2 N; s. s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & f6 t+ |/ u3 N. {
: D! y% Q7 W# m; M* y$ f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座; [$ B/ ^$ j) q; s1 {) X
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ' }% S3 T/ _! n+ k
! f- D/ V/ l+ A1 X3 _0 m. u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 [* U5 i+ [8 J6 ~2. 如何制定免费遗嘱 . y& |9 z c& J. d) K7 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; K) A) e3 g6 Z4 L/ K' E4 a J( V4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& o" G [+ k- D7 K5 B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 U2 D V5 Z% l, P/ s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & o' |+ B7 \) |( G9 @
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 T; ?( l( S9 ~- W- ]2 a8. 四种人寿保险相应的优点和不足5 R9 `1 f6 n4 `! g' D! T
9. 多家大型寿险公司的产品比较
9 q& ^# Z9 u) P+ a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 p( M" v) v$ b1 j, ?+ t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 s3 ?0 S& e7 O# ?! }( l9 a2 w& {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 x" l9 a1 W" i2 m" O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
5 Y3 q' ^$ G+ u& ]3 \1 Z5 F14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
4 [) m* y$ i; m1 V15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
' A* I' X% m. ?) m& f* A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 V) H5 L' d0 X* C) G17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
+ s9 J! t! L9 M# R. d18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' [3 Y+ n* K& T7 k' y2 U
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 k) L6 {% B: N3 i* Z! f
, M* S4 N3 f, J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 W5 ^: J, O/ T: Q6 L f5 r3 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 [/ C& v. q3 f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- h3 x9 L [8 j特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 p4 b9 T7 I/ L$ {长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + ]) f5 Z% L2 \, R/ R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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+ A- y4 K! Q. I0 Y2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; A; I) i3 a# J1 L# _: S
" m& z% r! J* h0 x8 |, E( g0 d座位有限(20人) ，欲报从速 0 T1 j7 S$ z. m/ {; z6 W
% d! s$ H% U: N: J联系人：周学志，报名：
( O3 h, K, E9 S( r! \1 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
) @5 P/ @, [3 o( J8 Q s(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688; g/ { j7 }2 s5 m
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
' f D; D( X9 |! E/ ?. T) i. H$ ?讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431/ m k9 X% w. X) j; S
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) A0 w2 h. q8 \- b. d
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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