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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)* m7 J) V( l# P( Z. r6 {
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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8 k$ _. y/ O& E- i' t3 X. q. C我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM " z d* I- w3 g- L. D
7 ^$ |3 e) O( G3 [1 K* `9 F在工作中经常会遇到这样的问题： 3 v0 d1 Y; X: o$ ]! o& n5 W
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* H1 i! ?. q+ L+ Q+ d ^( b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 r+ g2 g1 k- F u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 v3 |6 b& _+ P+ l" _2 B0 K8 B人寿保险的保障是给其他亲人的
8 p0 S) l; p9 l+ K& y, T7 m z0 X家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 S9 r4 L& s7 v G s& w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 o- q" H' ~4 E9 I0 A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & N' U7 X$ X1 d( u4 W* x/ O5 M
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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# ]5 Z4 M8 j+ @! g# r) `' Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ h' {1 F% |" c+ e5 ^6 V+ P本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 . ~; Z7 q# n4 n/ Z$ V8 w, [9 L
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( {- M- W8 H& j3 U2. 如何制定免费遗嘱 9 B% W; N) f# F, u) }' U6 Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! A; ] X* r4 Z4 a. T
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
0 \# P. e5 v/ O L+ K0 m# @1 ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' c# h2 O9 n; k/ Q* q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 ?: h& n9 j# i0 H O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! g/ X2 A. m( g/ I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : q# r5 z6 M1 p( y, y) K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + _5 h2 O# c3 g/ j) i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. A0 K' z" H6 J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) Z5 J# Q" S- K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; p& v- f. n! }& e: f, ^* V% C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . g7 s' u O6 M3 L' S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" |7 l' Z3 ~. z# ~15.公司有保险是否还要买个人保险 8 x0 `/ B' o1 C- M- x* P- J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + C: U. v* S# h* z2 u' q$ V
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * x$ n/ z$ h5 l: T" |' Y6 n; s" n
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ! \3 H+ r# M2 }% z) v/ m
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)$ r: e$ }7 [+ k
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" Z8 R4 e' f, }% j3 P+ A
联系人：周学志，报名：
3 r! r d$ {1 n$ J: KEmail: xuezhi001@hotmail.com $ T2 w& ~7 r2 a& @3 }# @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)6 P' Z' z0 J0 r, \
Phone (403)804-6688
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& t* z3 Y; O a7 a( ?Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)/ ]+ h% L/ Y, m5 c3 t$ X& p
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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# Z* @# v/ U+ i; r2 }. C时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ K9 c% {# w& e$ a9 ?6 Q1 q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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* `2 a( I3 G5 x4 D4 d- s4 E D讲座内容如下：
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% j, ^ W* k5 N _A. 2014 个人税务申报 - I X0 X/ w' H! A# W( c
$ V2 L6 w. s" t5 m" I
1. 2014税务申报新规则
8 e, T' B: Z5 F) t p1 u
" R& Z& x7 C' H. p+ N2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 / K' w3 `# B1 C
# o: G2 ?; J8 J0 k" g3. RRSP 申报 + n6 T S) a2 Z% K& x
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4. 托儿费用抵扣 # ?. L6 }2 L$ _5 Z- b: L& `, ^
" o6 o3 @0 C* f" h7 x6 p1 |
5. 搬家费用的抵税
. L9 G+ h3 u6 X. F7 [. v
, X% B, [4 ?* O7 @: g" |/ X* `6. 医疗费用的抵扣
, K$ k% g& `% _- S9 f7 V$ Y R4 ~+ X% U- l
7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
+ ?, T5 a' U! w$ `# R% z: T
. Q! j0 q" f4 d$ wB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 , o. o$ y" |- B. @
. e) S3 H+ ^4 A! g7 I' X3 i% f
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
" d+ q, k. h3 @( R& t4 N; J/ w, u/ R) {) T! W# J
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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& ^5 p0 |# k; n& y+ K+ K+ R12. 生意用车的费用申报 , } b" P y' _5 A3 }3 C& y
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 / b% y- B8 n1 u, I7 l" m
4 z F: R, L' u* _6 H) M主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ i: S6 b, J ~! u5 v3 p. o
; D5 Y/ a' H# X1 c" U7 a6 X7 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- I) g; z8 ]6 z1 H# D7 C% h特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 A& {# _$ l$ O9 @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) E# \/ \: ?1 ]! g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ F0 F( C' i$ [4 e$ D8 O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( k3 g- z# |- o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）" h E: a. t4 V D4 o: M0 H
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 b, G0 T9 e+ Q2 ^0 J3 S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 ?4 D. g [- h% S& G
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
j1 D# b$ \5 ?- a0 u/ e& ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W84 }" `4 n8 U! C" H& d! H5 T) N
联系人：周学志，报名： 1 v/ f; e# v' t: v1 k1 f
Email: xuezhi001@hotmail.com ) @( t) I \6 Q7 V i
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 H% X/ i+ Q/ m) ^0 _; F% WPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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