Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
+ b3 [( w% k+ e" P* { 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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% w" @+ M+ [" ]- e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

  \/ X& v. D0 K5 l1 f在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 {! a  L' w+ A# O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ y( m* E5 O5 ^0 u  A8 ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 ?" K' `& `4 K: p( T" B5 ]1 p  n* L' e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 ?8 C3 H% \  V( k. i2 Q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
( U# A( D% R( I1 _2 N. a
) M# E. H' ^& B  D3 |6 {. ?. ^! {' W/ m1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
$ [9 U* @& W, }8 G( b4 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% \. B/ s6 b, {4 U7 U& Y% o" |" w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. y3 U( U# K5 C7 F6 s, M" c% c2 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) [( |/ c: ^* J2 S& J$ x& F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  k# R9 ^; t- g% _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% W! n( b* Y! F! }0 c# [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, @  _( c  R+ H$ C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

) G; L4 w7 E. C  w+ b! O! M1 H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
/ _; O! X# ]. _+ u( x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- {5 u. q" z7 {. v% z2 |联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
( m" T- l: b- n% G (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

. s5 w1 J4 ^% u; c7 N
3 {; c3 n8 i& i% D  X$ C, H/ z) w7 M1 KFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
, A  O5 O' Z& k& W) X9 u3 v* X) _2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
: P2 V6 ]. o+ {# U5 f& J% g6 h
1 x5 [: Y% L0 i) y2 ^! r# S1. 2014税务申报新规则
) N# k: q" u, Z+ F
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
9 g0 s: }, W1 T% p
3 o& Q" w! ^- I4 J9 u" a3. RRSP 申报
% s# n/ \! g4 Z; W8 B
4. 托儿费用抵扣
& B: s% r  q; D' \/ k$ y( {
5. 搬家费用的抵税
  n, ~' f- U$ U; O7 Q7 i
6. 医疗费用的抵扣

4 H9 w9 a( A0 @2 G% D' h8 d7. 学费的抵扣
9 S) z  U9 I" r- h: `, x8 ?% b6 H
! l* E  v0 d3 ^7 S; u9 a% n8. 其它费用的申报
/ u% r" _( @- r' g6 z
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
2 D4 _. f: a  s0 v" N/ j) s
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

# W" o, U  T! o1 i& @4 P11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
: _& U% x" z: X6 m  i$ Z# V' z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 |: c/ W" z# V
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& |! I3 U8 c  ]特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; _2 t7 ^8 j& {  r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 _3 b* N1 x% R' M/ @; W) D* A230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 x7 X0 _+ z1 b, H/ E联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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