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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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, C4 U& X d% A' ]. S$ j对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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* i4 R7 Q* u& x# F% H两次相同内容的讲座时间:, }4 x0 Q/ G9 ^4 l6 L8 L
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
. D- a9 q1 b' k! O) E6 ]# Z时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 7 j# O' L6 |/ ^1 C# e z
! B" Q8 n/ l& R在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * }& s. ~) q* ?
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 I6 R# N E7 y" m; S
+ `. a4 r9 I3 n公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 d; V0 c) z Z- ~& M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" L$ u' }% K% S( J3 L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / V: o# e$ ^. o/ f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " X/ g' @: b. M9 @. Z' q0 [
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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/ R; M- }/ O: m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + o( Y- H, X7 }* @
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 " }5 n! p# D. C( ]! M* e% x) }
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1. 遗嘱的三种形式 " A6 F: A, I5 p. \; W( A7 Z5 h
2. 如何制定免费遗嘱
/ O# ?! z& {) V* w) R! T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . n7 @2 ?- a3 ?$ a
4. 无遗嘱的潜在问题 5 ?8 ` C1 w4 T: i1 R* ^/ z, T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 { A; L# O* _; Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% |; h, E: w' o8 _3 J4 J7 z9 r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) @% Y; v% U* z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& o( C" A1 R# m/ W9 O8 l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% @7 [+ {- z' q! {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 x: k- Y% F t% j/ `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) H `$ Z& s0 ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 E' V, r' m7 Z" e( h4 J8 t, N5 A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " p- Q; U( w+ I% |' t, ^8 B! N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% `, s* _" _' v! I* X) S" g15.公司有保险是否还要买个人保险
( Y0 x1 R7 ?1 R. B1 j/ y: H' F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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6 k1 k; j5 ]% A# W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + M8 w4 I% B. `
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + d" H- M3 ]# T- F2 g
7 L. x; H& S- C. @2 E7 w" h+ R' F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- N ?) I" |& |4 B- e3 J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' F4 a* s# d. z! L; I特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " q8 t8 H6 ?( T: ~1 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 e- G6 a% t- A. l
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ \/ ]. q2 N e$ o8 t( A- r时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ; w- T7 c( K) p2 ~
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM % L- s9 F R1 [$ n% V T
?2 ^5 O0 P6 v. c2 X讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
: p. k5 K0 h9 s5 H7 @$ ?座位有限(20人) ，欲报从速
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& a0 y$ |, \" F2 i) ^联系人：周学志，报名：
2 J% r- o3 c9 V# C7 \Email: xuezhi001@hotmail.com
. v- j% [ b; `9 |(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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