星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

# m: G7 l/ L$ @: n时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
* }0 Q" X* e& \2 m* W2 ~

/ i4 G9 [1 F9 p在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( V. Z4 B7 N9 O! T" l5 R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* T! N- E" k# K4 s公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 Z0 r  P2 q6 n. u% w2 @在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
8 E; x3 D! |- U  U! o# m
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ c" Q* K, L. a2 g" `+ U9 z
& v8 b/ o4 U- p; p7 W
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
8 _9 h) w" W# W6 Q0 p# {, F# k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
# }) r, ~6 U7 Z! U( ~5 j3 i2 w5 @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- C! s/ g( B8 [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 p! J4 _6 r1 X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" H0 P( @6 v9 D1 h" _% F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) u0 e6 Y8 ^+ N1 \* b+ D9 o15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

' s  P$ q* h/ X/ H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" {3 O: g+ r0 w; w
, W& \5 B( c) t) L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 R, A7 N- o. w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

) X4 z5 [" i8 Z! \, @1 t& i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( I1 k2 f, @! ^/ f6 r: u
2 E$ `  b7 v  G; E' G5 K& N座位有限 ，欲报从速
% J+ k) K* y3 b
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
: R" O$ {( m/ B1 F