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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
0 w0 I2 D  O' o: @' z1 N: l

/ X4 g: n, H- G. T" v# l 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM * V2 R+ o1 y8 S/ i! B; d2 V* s9 I
. W- |4 F0 k+ W: j9 F# U0 ~

! z! |; x0 E! D" j在工作中经常会遇到这样的问题:
* n. S7 [' N" r; a4 `1 }
6 d0 \" Z# K9 Q# W9 _) p! X, E
, `) J3 A, T+ p8 g夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 , S" ]3 C; o* ?. d

7 E! U: y; x& {/ M6 ^( ]夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: n5 {7 f3 H4 R" o! U( i$ ~
  y% p' ]4 L7 O, J7 V2 c现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
9 q8 r. ?" ~7 i" L- d+ ?, d. v3 n$ j
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 8 J7 w2 E: ?0 l1 t; y2 l7 @
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
, e; m1 f" v' r. R# F已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
6 q) o- X  u! j  T$ @7 v有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
- F) ?9 p7 G1 e% W# X
" m8 d/ f" l. A7 j9 W; \- b在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 |1 E; y! n/ m5 w: t3 p. \* L1 x
/ l0 I9 t0 y3 N. {0 v' M
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 0 ?+ j- M1 r1 |) m; q: N
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
$ C7 R: l  Q5 S  N: h6 h4 I. j7 m; k
1. 遗嘱的三种形式 ( h7 V% G8 K. P7 q( d, y
2. 如何制定免费遗嘱
+ N4 p/ X+ L9 {% g" J- r' h! f7 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- N5 A# ~& k7 V% O4. 无遗嘱的潜在问题
# Y1 a7 Z; `9 t+ F( m$ o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ x+ F' `- {0 ?+ A/ U, J8 ^3 v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. A, f% \+ y. M0 L$ O7. 海外收入,资产,企业的税务策划
% ~: _. e0 `' V( |! F1 [: f; W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- D1 u* ^  i* w; ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% @' I; c- L  v$ [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  ^% n3 W/ p( x: |. y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 X9 R2 h% D, E9 z" @$ {. n: ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# Y! q2 [7 F9 Q" {8 k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 e& F& o/ |3 ~! J6 c4 M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; v5 D- e9 ~& z. k- Q2 H8 d5 k
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 V3 R  f7 G: d5 H# J/ x" u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 T, L9 t8 ]% s8 U

; z& e+ \" ]: a( }2 o主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
% D# a+ A& p1 {& D0 J
. F9 f* \, g4 f. o3 ?1 j1 _2 k& b0 u3 T' d6 {5 P+ U7 u' H7 k
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 h& G: I2 h0 i/ k) S" m, B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& y4 @0 R) y) [* ]7 t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- z: N; s- i3 _8 M5 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : V9 U; X' A* x2 y/ c; C! M
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: M6 k' }( d% S: k- G3 D2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 _0 M8 [/ F0 c0 `
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM % K  O# V# N5 L1 X% k  n
讲座地点: Vista Ballroom  
# i, g& Z9 `8 y* K- jRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
. ^: N* x) Z" j( W435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
8 u5 U8 }5 L9 i2 cHotel Phone: (780) 743-24002 r. I' h7 Y+ W" P# x3 o. {
+ l/ }" x& r6 }. O. c* [' i) b/ A" L
座位有限(20),欲报从速
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- R5 G/ U  P" z9 V; C$ y) K联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ; \% h8 h" @# _/ Y$ X- R. a5 ]
(403)804-6688 : l# ~/ X; o$ W- J; g' Y0 D
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