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在工作中经常会遇到这样的问题:( `, T1 c" r) S J% U
" m$ _. {0 ^- R, ?2 V夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托8 `6 i2 l0 |0 \+ ~5 }/ D8 w% Q( r' p
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方9 @: b. Y7 ^1 z; J' D- U- }
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
; I# ]2 b% i4 C" Z. `公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
3 Q/ \# A9 X8 C5 y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) P- F5 N+ u. h9 B# H$ E6 y) q
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$ Q- |' P, s M$ n8 |本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
! n1 D0 Z: I: M0 O1. 遗嘱的三种形式 $ b2 A% \; }% k
2. 如何制定免费遗嘱
6 @1 l( d0 D S# ?" S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - e2 a" Q' `4 p1 \% F6 R: { r
4. 无遗嘱的潜在问题 . \7 C! F) k! c) Z2 W6 ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) D, A+ \; y# P/ B# j# @) y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: U! b+ f, E; q6 L U7 Y7. 海外收入,资产,企业的税务策划
}+ \4 [9 R/ x& b( ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 T# g. H3 t( D( R4 u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 Y2 X( K: ^4 a- J
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) ?2 B* x. Z$ C; u+ X11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 I; J7 |+ S- p! m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 ^7 K, a( s) f. T9 O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 a6 N& T: k% E1 T5 q6 I! v9 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. E/ e7 }' M Y9 o15.公司有保险是否还要买个人保险
( c9 y4 a1 }6 J5 C5 m( P D Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : S, v3 i$ I1 K+ [
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5 N9 B. U+ n+ \3 P时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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2 z8 P( ]6 C: n H: c# g. H讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
U6 D% Z3 x& `1 T" v' N9 f4 ?4 Y. n5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速1 o. T$ F2 X! q e2 N
/ ?0 G, b' `' E联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
5 V/ u9 Q2 y P& k7 n(403)804-6688 ( c" g. t" G# H. Y8 ~% l
& J! }6 N5 d/ i主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : E* Y6 W! ]; t8 k6 P! J- g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : G+ L j5 `/ q4 @, {: X" \: `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 p' [, n% V$ Y3 V L& ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 f4 N3 H p8 n$ {
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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