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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 Y9 v7 R$ x7 e# v- n
) B, _! D) A0 N( K/ I% x本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , Q, }" C X1 x* t; I
) I" ]6 O. b/ d, F( W y1 S X1. 遗嘱的三种形式
; k8 B( F8 C- y+ Y9 f1 E2 ]2. 如何制定免费遗嘱 : D) J) [8 n& Q/ a1 |0 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 W' D4 L3 E# Y3 U+ w4. 无遗嘱的潜在问题 ' C2 T* Z* U% x2 q" l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 m* o% o9 N' R. k9 O; d9 F7 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * r# ?& ~: f5 d8 a& B% T- \
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , d7 k2 n" l' }# w$ f( `) R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) v0 ? q, M! w: [: H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 `2 @! O$ T/ v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
5 t3 n# R$ o, t! _' ?% P 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) }! t4 Q3 w: T+ n7 M; K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 B. ~! C( P2 R6 C, w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : M8 j; D) ?- Z6 M ], x, o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 $ ]1 w: f1 i G: H
15.公司有保险是否还要买个人保险
' O- ?7 `4 O% x3 J& X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , G* g# M7 c1 x
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l$ O6 N! A2 w" R) p主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 n! l9 i1 A+ Q/ M; q ?0 L4 A
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + _" P+ ^: q( f; f( t
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 ~8 o8 Q! i2 j: B7 y" @; j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 ^5 _# C. T& S0 Q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 _7 ]8 K3 D* B5 T& ^3 e
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ) x: H$ ^) k7 ^4 e" M; Y
Email: xuezhi001@hotmail.com ; r8 i$ _+ L9 j8 h/ `9 s) q
(403)804-6688 2 o) o) E8 n- T
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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